黄帝凭借风后给他制的指南车，突出了蚩尤的重围，他重振军威后，便与风后等军事首领们商讨打败蚩尤的计策。
黄帝有一条神龙，名叫“应龙”，应龙生有一对翅膀，住在犁土丘山的南端，他的本领很大，善于蓄水行雨。黄帝见蚩尤凶悍善战，又能呼风唤雨，便让战将应龙设计击败蚩尤。自从上一次在战阵上吃过蚩尤大雾包围的亏以后，黄帝就更加痛恨这个敌人。他想：蚩尤能作大雾，我的部下应龙却能下大雨，大雨的厉害，还怕不及大雾？于是他就叫应龙上阵去攻打蚩尤。
应龙来到冀州，积蓄了大量的水，准备以水攻破蚩尤大军。
哪知道应龙刚一出阵，行云布雨的架子还没有摆好，蚩尤早已暗中从黄帝这边拉走了他的老朋友风伯和雨师过去。黄帝一贯讲仁义道德，对他的臣子要求很严，好像风伯与雨师已经厌恶了黄帝那一套虚伪的东西了。因为，远古时代权力并没有给一个人带来过多的什么好处，所以，蚩尤对他的军队依靠的是美女的诱惑，那些战将们往往是为美人而战，这样风伯与雨师经不起蚩尤美色的引诱，很快就投入了那温柔乡里。风伯与雨师刮起一场猛烈无比的大风，下起了暴雨，使应龙简直没法施展他的本领。狂风和骤雨都向黄帝这边的阵地上吹打，吹打得黄帝的军队站不住脚，四散奔溃。那些草原上的烈马，从未遇过这么大的洪水，昂起头来，哪里还听骑士们的指挥，转身便逃向了原野。但应龙却能在那大水中来去自如，对他伤害不到什么，可苦就苦了黄帝那些肉身凡胎的军队了。这应龙急中生智，眨眼间伸长他的身子，一下子就挡住了冲向黄帝军队的大水。
雨师用尽全力下起更大的暴雨，然而，冲来的大水，全被应龙阻挡住了，冲在应龙身上，马上倒流转去，这下蚩尤的军队反而遭殃了。蚩尤一见情况不妙，立即要雨师停止下雨，因为风伯刮起如此大的暴风，蚩尤的命令根本传不到雨师的耳中。所以，雨师把雨越下越大，蚩尤军队就眼睁睁的被大水卷走，损失不小。气得蚩尤把铜牙咬得咯咯响，立即命大巫师去把雨师捉来问罪。
站在小山顶上督战的黄帝，看见他的老朋友风伯、雨师竟背他而去，他气得怒发冲冠，然而，他却鞭长莫及。正是这两个叛逆才使他的神龙应龙无济于事。这时，那忠心耿耿的小老头儿风后对黄帝建议道：只得去叫您的女儿魃来助战了。
雨师施展着他的淫威，那些士兵们就在那大水中挣扎，他太得意忘形了，跟随黄帝多年，从来没有这样开心过，现在他没有任何仁义道德的约束了，谁能奈何得了他？可惜的是：他投奔蚩尤，早已引起了大巫师姜驾的嫉妒——有他就没有我！大巫师上前不由分说一下子就把雨师捆绑了起来，他还想辩说时，已经拖到了蚩尤的面前——真如在女人的温暖被窝里被突然泼了一盆冰水似的，他不知道他到了什么地方？他怎么会落到这个地步？
暴雨骤然停止了，与此同时蚩尤命令他的八十一个兄弟出战应龙。
黄帝手下也是战将如云，熊、豹、罴、狼、貙、貅、貔等战将一字儿排开；黄帝他自己足智多谋，而蚩尤只是一个猛将。当蚩尤的八十一个兄弟冲到阵前之时，应龙并不慌张，而是从容不迫，上前交战。这应龙好生了得，他虽然没有蚩尤兄弟那样巨人般的身体，但是也长得勇猛无比，他最大的特长是身体灵活得就像只燕子，舞起剑来动作神速，简直搅得敌人眼花缭乱，不知该怎样应接。
蚩尤的八十一员猛将将应龙团团围在中央；应龙左冲右突，上档下拦，挥起一柄长剑，就像天上的闪电，寒光四溢，飓飓有声，真令日月无光，大地一派昏暗。蚩尤的八十一员虎将也使着刀剑，与应龙打起来。真是：一剑贯长虹，
九九应接忙。
身轻如飞燕，
原本是狂龙。
应龙战了几个回合，自知寡不敌众，就虚晃一剑，跳出阵外，八十一员虎将就跟在他后面追赶上来，黄帝急忙派兵上前掩护应龙撤退。
黄帝稳住阵脚后，心想，这样要想战胜蚩尤并非容易，必须以计谋取胜。
蚩尤原本就是一个独断专行的人，他见雨师被捆来，大巫师姜驾正想把他双膝弄曲跪下去，可怒目圆睁的蚩尤一挥他的巨手，抓住雨师的后颈项，稍稍一带力便提了起来，又如同摔鸡子似的，把雨师丢在了一块巨石上。眨眼间，雨师被摔得粉身碎骨，一命归天。
风伯还想来阻挡蚩尤，为自己的同伴求情，他哪里来得及？他见他的同伴雨师的惨象，他的好色之心已经凉了半截——那温柔乡却原来是一个无底的黑洞。他便趁蚩尤重新部署他的军队时，就不辞而别，他当然不好意思再回到黄帝的军队里了，他便来到一个幽谷躲起来，此后，时不时地向世间刮起一阵阴风，在人间制造一些事端，成为后世那些惯于玩弄权术的人的祖师爷。
黄帝的女儿，名叫“魃”，后人不知道是他的哪一位妃子生的，反正一直就住在昆仑山的共工之台上，常穿一件青衣服，模样儿长得很丑，脑顶是光秃秃的，眼睛生在脑顶上，个儿只有两三尺高。正因为她长得丑，所以，很羞于见世人，便隐居在那里，打发着日子。但是她却有特殊的本领，身体里面装满了大量的炎热，那热度恐怕超过一座火山。她本来是不管人事的，但父亲的事她又不能不管。
蚩尤摔死了雨师，又走了风伯，但他并不心痛什么，因为那本不是他的人。这时大巫师又出现在他的身边了。蚩尤现在考虑的是怎样来对付应龙，可一时还没有良策。他不由得把他手下的人大骂了一通，“饭桶”们也没有应敌之上策。等蚩尤出了一阵气后，稍一平静，大巫师姜驾便进言曰：“炎帝，我们把军队撤到山冈上，以观其变！”
蚩尤无奈间只得采纳了大巫师的意见，布下大雾，把军队撤到山冈上防守。可正当蚩尤军队撤离时，遭到的不是洪水，而是暴热。
黄帝女儿魃一走到战场上，刹那间那漫天大雾顿时消失得无影无踪，天空中又是烈日当头，炎热得比以前还厉害十倍。蚩尤弟兄们见了这种景象，一个个惊慌失措。应龙便趁着这机会，带领一队人马扑杀前去，结果杀死了几个蚩尤弟兄和一些伙同作对的苗民。
但是，天女魃，帮助她父亲完成了这件功业之后，因为用的力量太多，或者受了“邪魔”的沾染，从此她就只能够留住在地上，再也不能够回到昆仑山共工台了。她所居住的任何地方，总是旱云千里，滴雨全无。百姓由此受她的灾害极大，都非常痛恨她，叫她做“旱魃”，常常想方设法来赶逐她，她就这样被人们赶来赶去，到处不受欢迎。
在《山海经·大荒北经》中就记载着一篇命令旱神——魃北行的诗：神，北行！
先除水道，
决通沟渎！
原始人出于无知，把自然力加谈形象化，而产生了神的观念。他们认为旱灾乃是旱神“魃”肆虐的结果，于是便幻想通过这种诗歌形式的语言，驱除旱神，来维护生存，为劳动生产创造条件。这类诗同样产生于原始人的生产斗争之中，是他们生产意识的延续，只不过是把人的能力、诗歌语言的作用理想化了。
黄帝以女儿魃的代价，又取得了一次小小的胜利，但蚩尤的军队盘踞在山冈上，易守不易攻，黄帝一时根本治服不了蚩尤。
蚩尤弟兄又有飞腾天空，和在险峻的山岭上行走的本领，虽是在战场上损折了一些兵士后，但还有剩下来的人，声势仍旧浩大。黄帝对于蚩尤，还是愁着没办法，而且他这边军队的士气，又渐渐在低落了，这也使他不能不暗中忧虑。黄帝的大臣容成子，后来他终于想出了一个妙法，这妙法就是用一种特别的材料，制造一面特别的军鼓，来振作土气，制胜敌人。
原来在东海的流波山上，有一只叫做“虁”的野兽，形状象牛却没有角，苍灰色的身子，足只有一只，能够自由地进出海水之中，每当它进出的时候，必定伴随着大风大雨，而且眼睛里发出一种闪闪地象日月般的光辉，同时大张着口吼叫，声音好像打雷。这种一足兽，在古时越国的人又叫它做“山臊”，说它有一张人的脸，猴子的身子，而且会说人话，大概是传闻不同的缘故。总之，它不幸被黄帝的大臣容成子看中了，黄帝便派应龙去将它捉了来，剥了它的皮，将这皮晾干，再制成一面鼓。
夔这种一足兽出没于大海之中，凡人是奈何不了它的，但黄帝的神龙——应龙却能手到必擒。当夔被应龙捉住时，它还不知发生了什么事呢？它死得真有些冤枉！夔被应龙用麻绳套住了脖子，无论如何挣扎也摆脱不掉了，反而越挣扎那绳子勒得越紧。这样开始还有如雷的吼声，到后来那声音可能只有自己才能听到了。夔就这样被应龙拖上了海岸，然后由士兵们一齐上前来按住夔的身子，应龙拔出铜箭，哗的一声便插进了夔的喉管，鲜血如同喷泉一样射了出来，幸好应龙躲闪得及时，否则，他将会被夔的血水洗过。夔被杀死后，士兵们立即解开麻绳，割下它的头，然后剥下夔的皮，带回黄帝的营中，派专人晾干以备用。
与此同时，黄帝便命离朱从昆仓山上伐来一株玉树做鼓身。
黄帝命风后亲自监督赶制军鼓。
军鼓做好，就差一个鼓槌。军鼓如此的大，用一般的木材做鼓槌，根本就敲不响，因为响鼓必须用重槌，但那铜槌，又很容易损伤鼓皮的。为了鼓槌之事，黄帝一时竟没有了主意，这时天老来献策曰：“尊敬的黄帝，鼓槌只能用雷泽中雷神身上的骨头了”。
这雷神，又叫“雷兽”，是一个龙身人头的怪物，常在雷泽里面，无忧无虑地拍打着肚子玩耍。他一拍肚子，就放出一个响雷。先前伏羲的母亲华胥氏在雷泽边踩了大人的足印，便生出伏羲，这个大人就是雷神。
到雷泽中去捉雷神，此事并非易事，应龙当然不能再去了，如果派他去一定会引起雷兽的警惕。此时黄帝又想到了因丢失了他的玄珠的象罔，如今被闲置一边，派他去把雷兽捉来，给他这个立功补过的机会。
象罔粗心大意，游手好闲是有名的，正因为他的粗心才被震蒙氏的女儿把黄帝的玄珠偷了去，他失去黄帝的信任后，便整天的无所事事，东游西荡。有一天他溜到了雷泽。雷神原本是自由自在的，也是无所事事，没有谁与他一起玩，他只得拍拍肚子，放出一个个响雷，应证他的存在似的。当象罔向他通报了姓名之后，他们真有点相见恨晚。
在这雷泽几乎没有谁会来拜访雷神，象罔怕是第一个来访者。雷神便用仙界的各种极品来款待象罔，如什么龙胆、凤髓、猩唇、熊掌……还有那王母娘娘曾赏赐他的一壶“瑶池琼浆”。
雷神斟上美酒，象罔举杯祝曰：“象罔祝雷神万寿无疆！”二人碰杯后，一饮而尽。雷神哪里会知道他的末日已经接近了，他真得意忘形地“万寿无疆”。象罔一直不断地举杯向他敬酒，那一壶瑶池琼浆快要被他二人喝光了，而他们二人都有了一些醉意。象罔昏昏浊浊的，连说话已经吐词不清了，他那颤抖的手举着杯子，把雷神的白玉杯碰得叮当响。雷神作为主人，只得由着客人，不醉不休！
其实，雷神倒真的醉了，因为他为了陪客人，他不得不硬撑着。雷神一个人时从来不喝酒，他原本是不胜酒力的，竟被象罔灌得酒气冲天，昏昏入睡，最后伏在桌子上竟睡着了。
那酒气竟冲上了天，王母娘娘觉得天下有异，立即命彩凤（嫘祖重返瑶池的本身）快去察看报来。彩凤已知是黄帝要杀雷神，彩凤便轻描淡写地看看，然后去向王母报告：那雷神整天无所事事，这时正在把您赐他的瑶池玉浆喝得酩酊大醉，所以酒气冲上了瑶池！彩凤就这样把黄帝的真实目的给掩饰了起来，那雷兽也该当命绝。
当雷神醒来时，他已经被捆到了黄帝的军营中了，他正想问问是怎么回事时，那些刀斧手不由分说，将他的脑袋一下子就割了下来，就在地下，剖开他的肚子，从他身体内抽出一根最大的骨头，拿去当做鼓槌。
现在军鼓有雷神骨头做的鼓槌，黄帝命令象罔来敲打夔牛皮做成的军鼓。两件响东西碰在了一起，发出的声音比打炸雷还响，据说五百里以外也能听见。所以《山海经·大荒东经》记载曰：“东海中有流波山，入海七千里。其上有兽，状如牛，苍身而无角，一足；出入水必风雨；其光如日月，其声如雷，其名曰夔。黄帝得之，以其皮为鼓，橛之以雷兽之骨，声闻五百里，以威天下。”
这面军鼓放置在一辆战车上，被推到了战场上。象罔站在车上，一连擂了九通，果然山鸣谷应，天地变色。黄帝这边军威大振，蚩尤弟兄们听了鼓声，个个吃惊，不能飞也不能走了。黄帝的军队就在震耳的鼓声中追杀上去，打了一个大胜仗，蚩尤的许多据点被黄帝给拔除了。
这一次蚩尤的失败，损失是相当严重的，退避到涿鹿之野时，检点剩下来的人马，已剩不到半数，要不投降，只有全被歼灭的危险，军心开始恐慌起来。
蚩尤手下的人性格硬似茅厕里的石头，投降，是可耻的，即使杀头也要保住其荣誉。于是，有人提议派人去请东方的巨人族夸父国前来帮忙，这一提议，立即得到蚩尤和绝大多数人的赞同。
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