1. 驻土耳其特使
1792年11月5日，完全出乎人们的意料，叶卡捷琳娜二世降旨库图佐夫，任命他为特命全权大使：
“米哈依尔·伊拉里奥诺维奇：
兹任命你为驻奥斯曼帝国特命全权大使，速赴京领旨。”
女皇任命一位将军担任外交职务，使朝廷内外感到迷惑不解。著名外交官В·И·科丘别伊在给伦敦俄国公使C·P·沃龙佐夫的信中写道：
“女皇于昨天任命库图佐夫中将为驻君士坦丁堡大使。这一人选出乎人们意料，此人虽是一位智勇双全的将军，但在政治事务中却从未崭露头角。”
库图佐夫抵达彼得堡后，为履行赋予他的职责，进行了积极的准备。他花费四个多月的时间，遴选使团的工作人员，处理各种文件，研究奥斯曼帝国的情况。
在动身赴土耳其之前，库图佐夫拿到了女皇关于大使任命的圣旨、“政治使命”指令密件及呈交塞利姆三世苏丹的国书。库图佐夫还携带了赠给苏丹等土耳其高官的钻石、金银和绸缎等礼品。
女皇在圣旨中指出，库图佐夫负有的“政治使命”是竭尽全力维护俄国与奥斯曼帝国之间的持久和平，同时应密切注视君士坦丁堡的动向，警惕英、法、普鲁士等强国企图破坏俄土之间睦邻关系的阴谋。
1793年2月底，一切准备就绪，总计约650人的使馆人员启程出发。因运输船只不够齐备，河水泛滥，使馆人员行进非常迟缓，到1793年6月2日才到达杜博萨里。
根据双方协议，于6月15日在杜博萨里举行了“互换”大使的仪式：俄方大使库图佐夫赴君士坦丁堡；上方大使拉希克·穆斯塔法帕夏赴彼得堡。
1793年10月7日，库图佐夫率使馆人员“隆重进入奥斯曼帝国的首都”。11月12日，苏丹为新任俄国大使举行了盛大的欢迎仪式。库图佐夫向苏丹致辞说：奉女皇旨意，请土耳其政府确信俄罗斯帝国将坚定不移地真诚维护与奥斯曼帝国之间的友好关系；俄国女皇政府希望苏丹能以同样真诚的态度，全面、准确、认真地执行雅西条约。最后，库图佐夫说：如果他为建立两大帝国之间的睦邻友好关系所作的努力，能得到苏丹的赏识，将感到莫大的荣幸。
库图佐夫的致辞给苏丹留下深刻的印象，他表示，由雅西条约固定下来的俄土两国之间的友好关系，将世代相传。
当时，由于英、法、普鲁士诸国和俄国在土耳其的利益错综复杂地交织在一起，它们极力挑拨俄土两国之间的关系。土耳其国内某些有影响的势力对刚签订不久的雅西和约不满，进而滋长了复仇主义情绪，使维护和平，防止再次交战的任务更加艰巨。
有人为破坏俄土之间的关系，到处散布有关土耳其正在加紧准备对俄战争的谣言，试图刺激俄国采取对策，引发俄土两国之间的冲突，从而从中渔利。
在这种形势下，俄国也确实采取了一些防范措施，驻俄土边境地区的俄军司令Н·В·多尔戈鲁科夫上将就接到了准备对付土军可能入侵的命令。
库图佐夫对土耳其国内情况了如指掌，他坚决驳斥了有关土耳其可能很快发动对俄战争的谣传。1794年1月16日，他在给苏沃洛夫的信中谈到：
“据我所知，土耳其各地被破坏的要塞尚未修复，它的海军也还不够强大，且各地自行其是，许多地方发生叛乱，阿拉维亚的部分地区，鲁梅利亚的大部和特拉布宗周围地区都不服从自己的帝国政府。以正常的理智判断，所有上述原因都会阻止它轻举妄动去做那些对它极端有害的事。”
1794年3月26日，库图佐夫奉调和他的随员动身离开君士坦丁堡。库图佐夫在土耳其的外交使命结束了。虽然困难重重，但他完成了这一重任。俄国同土耳其的关系改善了，俄国商船取得了自由进出黑海并在土耳其港口停靠的权利，俄罗斯国威大振。
2. 军事教育家兼司令
库图佐夫从土耳其回国后，在军事教育界任职。1794年9月26日，叶卡特琳娜二世签署的谕旨中写道：
“朕任命库图佐夫中将为直辖陆军武备学校校长。”
陆军武备学校是俄国军队培养军官的主要军事学府。其教学大纲中有许多科目与培养未来军官的目的关系不大，至关重要的战术、射击、刺杀等科目却不设。教官多数都没有出过校门，没有一点实战经验。
库图佐夫到任后，采取了许多改进教学的措施，把主要注意力放在军事专业科目的教学上。他还多次亲自授课，他那渊博的军事知识使学员赞叹不已。
在担任陆军武备学校校长期间，库图佐夫充分表现出他是一位有才干的军事教育家。他在改善俄国陆军军官培训方面，作了许多有益的工作，取得了很大的成绩。后来，他的许多学生成长为著名的指挥官，一些人成为他的亲密助手。
除军校校长职务外，叶卡特琳娜二世还任命他担任新职——驻芬兰陆军司令。在任期间，他经常视察部队，对部队给养保障等问题予以极大关注；还组织领导沿边境修建要塞等防御工事；参加了旨在改善俄国和瑞典关系的外交活动。
1797年12月25日，库图佐夫受命前往柏林执行外交使命，其主要任务是争取使普鲁士在俄法争端中站在俄国一边。去柏林后，他没有再回来担任陆军武备学校校长职务。
库图佐夫完成自己的使命后，于1798年3月18日离开柏林返回彼得堡。同年，库图佐夫晋升为步兵上将。
3. 拿破仑·波拿巴其人
1776—1799年间，俄国国内形势和国际形势都发生了重大变化。1796年11月，叶卡特琳娜二世驾崩，她的儿子保罗一世登基。在法国，资产阶级革命取得了胜利，国王路易十六被处死，政权归于国民公会，法国成为共和国。但是，反动势力并未投降，它发动了叛乱，试图夺回失去的政权。英国、奥地利、普鲁士、荷兰、西班牙等国纠合在一起组成反法同盟，为维护封建政体，扼杀争取解放的思想，把矛头指向刚刚诞生的法兰西共和国。
拿破仑·波拿巴，1769年生于法国科西嘉岛一个家道破落的律师家庭。1779年春，波拿巴进入布里埃纳军校学习，成绩优异。1784年秋，他进入巴黎军校学习。学习期间，他刻苦勤奋，喜爱数学、军事和历史。为负担家庭生活，1785年其父病故后，开始停学服役。
波拿巴任炮兵少尉时，曾驻防外省各地。此间，他节衣缩食，专心阅读卢梭、伏尔泰和马布利等人的著作，也注意掌握作战基本知识。
1789年7月，巴黎人民攻克巴士底狱，开始法国大革命。贵族和军官或竭力反抗或逃亡国外，波拿巴却继续服役。当时，他积极拥护雅各宾派和新生的法兰西共和国。1792年秋，他被提升为上尉。
拿破仑·波拿巴比库图佐夫小24岁，当时还是一位不知名的年轻炮兵军官。1793年8月至12月，在法国南部围攻土伦时，他指挥炮兵巧妙地对反革命军队和前来支援叛乱的英国军舰进行了炮轰，扭转了战局，结果大获全胜，拿破仑因此受到国民公会的称赞。1794年1月，24岁的拿破仑跃升为准将。
1794年热月9日（7月27日），巴黎发生了政变，国民公会领导人罗伯斯庇尔等人被处死，一时间巴黎陷入一片混乱之中。
为粉碎保皇党人发动暴动的阴谋，统帅巴黎武装力量的国民公会成员巴拉斯找到拿破仑，请他出来领导镇压暴乱。当时保皇党人的兵力为2.4万人，拿破仑只有6000人，他用密集的炮火轰击冲向国民公会大厦的暴乱者，迅速将保皇党人镇压下去。作为一名卓越的军事长官，他被擢升为巴黎卫戍司令。1796年3月，又被任命为对意大利北部作战的军队总司令。
精力充沛的拿破仑很快组建成一支能征善战的军队，率领他们越过阿尔卑斯山，战胜了奥地利军队，并在意大利乘胜前进，所向披靡，将敌军各个击破，占领了许多城镇。
意大利远征的胜利，加快了拿破仑率领远征军夺取埃及的步伐。纳尔逊指挥的地中海英军分舰队未能阻挡住法军的调动。拿破仑军队在马拉布特登陆后，攻占了亚历山大港，于1798年7月攻占了开罗。
在这期间，法国国内形势发生了一些变化，大资产阶级要求建立一个“坚强的”即军事专政的政权。在国外一直关注巴黎事态发展的拿破仑认为时机到了，于1799年8月28日，率五百多名官兵，乘四艘军舰离开亚历山大港返回法国。1799年雾月18日（11月9日），拿破仑依靠大资产阶级的势力发动了政变，并以第一执政的身份成为政府首脑，5年后他自封为皇帝。在法国历史上，拿破仑·波拿巴专政时期开始了。
4. 沙皇的淫威两帅的厄运
由于反动的俄国贵族和沙皇保罗一世非常惧怕法国大革命的影响，便加入了英国组织的第二次欧洲反法同盟。1799年秋，俄国决定加强其西部边界，保罗一世的意图是：阻止法国军队前进，保护德意志帝国和意大利，使之免遭覆灭；另一方面，还可以支持维也纳宫廷吞并半个意大利。
军队按两线配置，一线部队由苏沃洛夫指挥，二线三个集团军分别由库图佐夫、多季尚和古多维奇指挥。
同时，保罗一世还任命库图佐夫为立陶宛总督兼步兵督察官。这体现了朝廷加强武装力量，以保证欧洲局势安定的意图。
由于库图佐夫采取的措施得力，俄普边界没有发生过边界纠纷。
保罗一世早年曾跑到国外，去拜被他视为神明的普鲁士国王腓特烈二世为师，登基后就在军队中执行普鲁士的军事制度，刑棍纪律和残酷的练兵方法，连着装都要按照普鲁士的式样，并把这称之为俄国的军事改革。遵照圣旨，俄国军队走上曾被其打败、当时已经落伍的普鲁士军队所走过的道路，这给俄国军队带来了深重的灾难。
以着装为例，士兵必须戴假发辫，为把辫子撑直，在里面加了铁条；假发外表还要涂胶抹粉。为使士兵上身挺直，有时把他们绑在特制的架子上；为使士兵在阅兵时腿不打弯，就在他们膝盖以下绑上夹板。士兵们整天被赶到操场上，接受阅兵前的机械式训练。
被训练搞得精疲力竭的士兵稍有不慎就要挨打，有时还无端遭到军官的毒打，或者被迫穿过队列，受到两侧士兵的鞭笞，有的受刑不过，就惨死在这骇人听闻的“绿色通道”上。沙皇的宠臣就曾揪下过老兵的胡子，沙皇本人曾因操练步伐不齐，就把一个团发配到西伯利亚。这些行为都成了军官的榜样。
保罗一世也曾想使俄国兴盛发达起来，也曾同叶卡特琳娜二世时代遗留下来的种种弊端作过斗争，但他以为集权就可以保住皇位，结果是强烈的独裁欲望使他成为一个祸国殃民的君主，他在位的年代是俄国历史上最黑暗的年代之一。
进步的军官都反对在军队中推行反动的军事变更，毫不妥协的苏沃洛夫仍继续坚持用自己行之有效的方法和制度来教育部队，他不承认保罗一世的条令。
苏沃洛夫同沙皇之间进行的这场力量悬殊的斗争，以苏沃洛夫被革除军职并流放孔昌斯科耶村而告终。在那里不准他会见任何人，不准通信，在痛苦的折磨下，他身体日渐衰弱。
后因拿破仑的远征及在意大利的胜利，英国、奥地利、土耳其、俄国和那不勒斯王国等反法同盟诸国认为，只有苏沃洛夫才能同经受了革命洗礼的法国军队作战，根据它们的要求，保罗一世才任命苏沃洛夫为联军总司令。
保罗一世在给苏沃洛夫的信中写道：
“亚历山大·瓦西里耶维奇伯爵，现在我们没有时间来算账了。上帝将宽恕有罪的人。罗马皇帝要求您统帅他的军队，并将奥地利与意大利的命运托付给您。我的事情就是同意，而您的事情就是拯救他们。请您速赶到这里……”
在为苏沃洛夫送行时，保罗一世说道：
“按您自己的想法，尽您可能地去打仗吧。”
苏沃洛夫统帅俄奥联军迎战法国最优秀的将领指挥的军队（他没有同拿破仑交战，因那时拿破仑还在埃及）。苏沃洛夫统帅联军翻越阿尔卑斯山到达意大利，在特雷比亚河和诺维等地，联军重创法军取得了胜利，这时法国已丧失控制意大利的能力。苏沃洛夫的英名因此而传遍了全世界，他备受人们的崇敬。英国著名海军将领纳尔逊写信给苏沃洛夫说：
“在欧洲，没有一个人像我这样爱戴您……”
保罗一世惧怕苏沃洛夫的声望，惧怕人民对他的爱戴，于是开始打击他。先是把他从意大利召回来，不准他当众进城，禁止举行欢迎仪式。然后将疾病缠身的苏沃洛夫送到彼得堡克留科夫沿河街的亲戚家里住下来。由于害怕沙皇发怒，几乎没有人敢去看他。就这样，举世闻名的统帅苏沃洛夫在孤独和痛苦中死去了。
库图佐夫作为苏沃洛夫的学生，在那黑暗的年代里，他勇敢地捍卫了军事艺术中的进步思想，并坚定地把它贯彻在军队的教育训练实践中。因此，他多次遭到沙皇的冷遇。部队对条令稍有违反或表现出独立见解，他就要受到斥责。
就在保罗临死之前的几天，还在米哈伊洛夫宫颁布了一道敕令：
“鉴于库图佐夫步兵上将执法不严，圣上降旨予以斥责。”
由于保罗一世的儿子亚历山大意识到自己有被废黜的危险，于是开始密谋弑父篡位。
1801年3月的一个夜晚，亚历山大走出他父亲被内侍官缢死时住的寝宫，以颤抖的声音对谢苗诺夫斯科耶团的卫兵说：
“父王患中风驾崩了。”
亚历山大一世即位后，一开始还想笼络库图佐夫。1801年6月30日，库图佐夫被任命为圣彼得堡省督军兼管民政。7月22日又发出新任命：“任命库图佐夫步兵上将为芬兰督察官。”8月3日又发来命令：“库图佐夫步兵上将兼管维堡省民政。”就这样，在1801年6月至8月间，库图佐夫受命身兼数职。
不久，出乎库图佐夫意料之外，亚历山大一世的怒气向他发泄过来，以治理彼得堡不力为由，撤了库图佐夫的职。有人认为撤职的真正原因是亚历山大一世怀疑他知道保罗一世死亡的真实原因。
因为受到不公正的待遇，库图佐夫感到莫大的屈辱。他提出辞呈：
“陛下，请体谅我从军从政四十多年，身体多处受伤，亲眷也得不到照顾，并且我一年年老了，进取心也大不如以前，也难以承受南北转战的辛劳……我恳请圣上同意我解甲归田……”
后来，枢密院根据亚历山大一世的意图，发布了免去库图佐夫职务的命令：
“……鉴于库图佐夫步兵上将本人请求医治疾病，特准予离职休养一年。”
后来有人根据库图佐夫在离职时并没有生病、身体很健康这一点推断，也许他根本没有呈交任何请求免职的“辞呈”，实际上是被赶出了彼得堡。
1802年秋，库图佐夫没有携家眷，独自前往乌克兰沃伦省戈罗什卡村，在那儿一住就是两年多，实际上这是对他的一次放逐。
与世隔绝的库图佐夫在那里日复一日地打发着他那漫长而单调的日子，在给妻子的信中经常谈到他孤独的生活和从事农业生产的情况。
无所作为和经济拮据使得库图佐夫极为烦恼。1804年，他在给妻子的一封信中流露出郁郁寡欢、悲观失望的情绪：
“现在给你寄去一千卢布，今后将尽力而为，直到离开此地为止。……每当我看到庄园荒芜败落的景况，无论对工作和改善经营都毫无兴趣。由于绝望，有时真想抛却一切，听凭上帝的摆布。
我年纪已大，身体不好，再也挣不下什么产业了，我很怕在晚年落个贫穷潦倒的下场。青年时代付出的全部心血，遭遇的一切艰险和身上数处创伤，都已付诸东流，往事不堪回首。思想上的苦闷使我百无聊赖，无所事事……”……伤口疼痛，因风湿病而弯曲的双腿艰难地支撑着他那高大肥胖的身躯。每天早晨醒来，库图佐夫总是感觉周围的东西越来越模糊不清了，那只差点被土耳其子弹直接打中的眼睛完全失明了。
一个无所作为，面临着贫困和被人们忘却的人所特有的忧郁之感笼罩在库图佐夫的心头。他想起无论声望、地位还是私人财产都比他强的苏沃洛夫，不也像他一样，被放逐到偏远的地方，在忧郁和孤独中苦度时光，想做些事又一筹莫展吗？当他想起他的朋友和老师苏沃洛夫是怎样在孤苦伶仃中死去的，心中就备感悲伤和凄凉。
