黄帝严厉，恩威并施。神人自律，凡有过错，必受重惩。黄帝管理龙神尤严，雨次雨量视一方生众哀告之诚而定，且随己好，受爱女爱婿影响，喜干不喜湿，降雨吝啬。命运无常，众生战战，有苦难言，人心思往。太昊生惧，无炎帝督促，亦不敢懈怠，黄帝仍常命旱娘斥责。
天国却发生两件内讧之事。女娲怪女蚜窳身长鳞片似蟒蛇，无手无脚长人面，好吃人。黄帝因她面如女娲，偏爱有加。贰负神和其弟危杀之。诸神拍手称快。帝震怒，将危拘禁在疏属山，锁住右脚，把他的双手和头发捆在一起，系在一棵枯树上。贰负神也受到降职处分。葆江神乃昆仑奇兽，帝之舞者，远看形似黄色皮囊，近看红如腾腾烈焰，六脚四翅，能歌善舞，歌声舞姿动人心魄，只是葆江混混沌沌，无有口眼耳鼻，一窍不通。烛阴与共工之子鼓和钦以斧凿为葆江通七窍，七窍通，葆江流血而亡。帝怒极，不顾众神哀求，杀鼓与钦于钟山之东，曰瑶岸。鼓化为厉鸟，其状如鸱（鹞鹰），赤足直喙，黄文白首，其音如鹄，见则当地大旱。钦化为大鹗，状如雕，黑文白首，赤喙虎爪，其音如晨鹄，见则遭兵祸。
刑谱就大乐宏章归来，为故主炎帝鸣不平。其乐雄浑，以斧击盾，利刃之杀气达于天庭。诸神皆惧。刑战退祝融，直取黄帝。帝不得已，举剑拼杀。他们由天上斗至凡尘，又从凡尘战到天上；从昆仑杀至东海，又从东海打到昆仑。日月几轮回，胜负终难分。掀起的烟尘，遮月暗日，星辰为之战栗欲落。一时间，二神战至常羊山，突然，黄帝大吼一声，招来十二元辰星，各执利器，将刑团团围住。刑奋力拼杀，渐觉不支，稍不留神，被黄帝抢上前来砍下头颅。然刑满腔正气冲天，英雄不倒，竟以**为目，以肚脐为口，手舞斧盾，继续呐喊冲突。这一壮举吓破众天丁魂魄，黄帝惊惧而避，眼看落败。
北方天帝颛顼来助，纵纵身，高达数十丈，手持七星宝剑，寒光闪烁，祖孙俩双战于刑，许久难破刑之斧盾。颛顼人剑合一，从刑血脖处贯入。刑之真气被破，高大身躯訇然倒下；手中斧飞砍入天梯之木，盾拄进大地深处；魂冲九霄，盘旋于天庭，径直飞入黄帝长子骆明之妻腹中，诞下神鲧。血雨浇淋帝身，帝经此番鏖战，神力耗尽，又受惊吓，竟不能行。颛顼负帝入天。黄帝一时六神难调，遂决定闭宫修持，暂委颛顼统辖周天。
黄帝暗下蒙池，再进虞渊，重入大隧修炼。但阴沟金流湍急，难以久驻。黄帝生悔，急行间，忽见壁上一龛。帝飞身跃上，端坐而依，不料神龛后壁竟如旋门而转，内有洞天，不知深浅。帝一跃而入，黑漆一团，运神观瞧，恍惚如殿堂宫室，只是阴风飒飒，凄冷透骨，再行见一魂，甚似蚩尤。原来蚩尤之魂已逃出天牢，躲藏于此。仇人相见分外眼红，蚩尤挥枷扑来，黄帝赶忙应战，竟不能胜。两位无休无止地斗下去，欲罢不能。书中暗表，此地乃尺郭所化之地藏。黄帝前番入地沟得福，今番有祸，奈何奈何！
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