再说凡间百病丛生，命运苦短。天皇只顾享乐，新近又迷烹调，无心过问，世人戏称其为煲羲。女娲悲恸，神力不及，有心无法。令其欣慰的是有智二子，不离左右，皆燧人所出。小儿伐树砍削造就车辆，驯马而驾，人称轩辕。更奇的是长子，屡见苗落籽生苗，苗复结籽，遂采籽播植，发明农业，又造耒耨锄具，故号神农。神农乃燧人之后，相貌奇特，人身牛面，头生二角，虽不及其父当年勇猛，却是一位大智大勇之主神，拥有一颗悲天悯人之心。
他见周围亲众时有凋零，母亲女娲痛心疾首，决心解人倒悬。神农遍游天下，来到南方火地，登上巫山之川，伐木搭架攀上天坑，脱却凡尘，采摘奇花异草移栽下界。所立之架幻化成石，人称神农架。神农尝百草，辨其性，误食结肠，日昏百次，铸炼万劫不坏之身，发明医药，有起死回生之效；造一鞭，名赭石，鞭策可知众草之温凉，久之可识生灵之良莠，可驱山改河威服四海。神农医百病，独难疗己心，长而无依，唯恋女娲博大，时时听其讲谈。女娲欣慰，心甚温怜，一日神迷，二人竟合。轩辕亦恋其母，见女娲偏爱兄长，心生不满，渐渐不齿，遂驾车携同道西去，踏上寻父之路。神农屡见天火焚烧粟苗，甚恼，后结识一异人——赤松子，有云随身，能行微雨，甚喜。一日，天皇伏羲心血来潮，游戏人间，闻众生只知有神农，不敬己灵，怒，又遇见女娲与神农相依，怒极。
二神大战，天昏地暗。伏羲欲置神农于死地，命太昊发火球击之，神农浑然不惧毫发未损。天皇抛下天罗，神农竖起二角顶穿。伏羲一时难以取胜，遂布下八卦仙阵困之。神农撞离门而出，惹火上身，风雷齐至。神农化炭，熊熊如日，滚落尘埃。赤松子欲救，水微无助，恨恨远避。火借风势，燃赤大地，生灵涂炭，惨不忍睹，此为火劫。各类物种除个别有神性者侥幸逃生外，均化为灰烬。一时大地沉寂，伏羲立在云端狂笑，九天失色，忽见南天一团火云腾起，大惊。神农赤赤举鞭击来，伏羲仓促应战，慌乱难敌，唯有退避。神农紧追不舍。
天无天皇立锥之地，无奈之下扯玄女遁入地密之穴。神农自号炎帝，双脚踏雌雄火龙破云而降，睹中央大地千里无鸡鸣，焦尸露于野，大悔捶头顿足之时，忽闻一儿啼哭之声，走近，乃一幼婴，肤红身健，赤发无损，手抓一赤焰令旗，上绘朱雀，令人称奇。此乃火德星君生于火劫之中，其旗乃布火之宝。炎帝抱起小娃去寻女娲，见她饱受热浪煎熬，昏卧河滩，如山丘之巨，口目皆闭，略有鼻息，且其腹动不已，愈来愈烈，诞下八十一子，仍长眠不醒。
其子个个凶壮，人面兽身，虎背熊腰，铜头铁额，以砂石为食，以兽血为乳，各精利器，后与他方异女结合，腹地又现生气。鸿钧师徒朝拜炎帝，礼毕即走。灵宝道君复来，与帝有语，教学相长。鸿钧道人、太上老君皆忧人间火劫，生灵化鬼，魂魄无依，吞食众生；元始天尊、灵宝道君却言无妨。原来大地东南有一巨神，名叫尺郭，身高七丈，腰阔七丈，身穿白衣，腰系白带；头顶雄鸡，发分五色——青赤白黑黄，散乱蓬松；赤蛇绕额，蛇尾盘游头顶。他早上吞三千恶鬼，傍晚吃恶鬼三百，一口咽下，从不咀嚼，不吃人食不喝凡汤，以鬼为饭，以雾为饮，人号黄父吞邪神。有此尊立世，何惧厉鬼恶魂。鸿钧道人、太上老君忧心少解。
炎帝甚喜偶得之子，亲比己出，取名祝融。祝融火烈，敢与龙耍，少长，专饲龙骑，不离炎帝左右。赤松子荐其师屏翳司雨。屏翳形如长条细蚕，背生鳞翅。此灵身虽小，却可瞬间变大如虹，吸他方水气为雨。帝封屏翳为雨师。屏翳荐其友飞廉司风。飞廉乃一猛禽，身法巨大，翅遮半天，轻轻扇动飓风骤起，大树摧折，房倒屋塌，人畜遭殃，且其风中似有镰刀飞舞，寒冽如刀割，故曰飞廉。文中暗表，飞廉乃凤凰中雄凤和麒麟中雌麟偶合所产，脾气暴躁，喘气生热风，鸣声凄厉。帝招之，意在监视尔。帝封飞廉为风伯。屏翳飞廉形影不离，号风伯雨师。炎帝自督日月星辰，分列四面，照耀八方；又贬太昊永下天盘，居于东海汤谷之木——扶桑之上。扶桑扎根于大海磐石之上，一干十枝，高几达天，乃盘古左目一睫毛遗落海藏所化。炎帝命太昊绕建木圆周而行，然太昊体巨如胖人行路难以持久，他人又难近其身。炎帝甚烦，想起父亲燧人，遂遍游四海寻之。
一日，炎帝来到西海穷桑，见一少年甚似眼熟，降其面前，果是燧人。父子相见抱头痛哭。帝见其父仍受败迹桎枯，心恨。燧人不以为然。原来他又结良缘。当年，燧人被伏羲击败，打回金童之身，顺寻火之路来到西地，越过遂明直达西海岸边日月暗淡，凉风袭人。燧人又困又乏，寻觅栖息之地然西海荒凉寸草不生，徒令人生叹。燧人摇摇晃晃，陡见穷桑万丈，甚奇，至前，又见树洞古雅清冷，似有人居。燧人顾不上细瞧，倒头便睡。这里是闰月皇娥的所在。皇娥正好无事乘桴出海游嬉去了，返回一看，一男童卧于其处，金光四射，正待开言。燧人惊起，双手握石。皇娥睹小童警惕之状，甚觉有趣，莞尔一笑，示意燧人放下手中石块说话。皇娥寂寞，欣然留燧人为伴。皇娥毫无猜忌，与燧人同宿一床。燧人身幼心长，睹女儿风流，春心荡漾，其形体遂长，几日光景变作少年模样。皇娥亦喜，二人无忧无虑，共度快活时光。天坐地和，金童玉女喜结连理。
不久，生下一双儿女。皇娥见儿遍体辉煌，想起父母模样，遂为儿取名少昊。女儿喜弄父之燧石，日日磨创为戏，时生火花，燧人为其取名为电。燧人尽忘世外烦恼，只是其女高可比母，其子却幼童之身，总不见长，与己初来一样。自己也没恢复当年雄壮，翩翩少年，与女儿相仿。真所谓美中不足。炎帝与皇娥一家相见。帝请父出山，燧人不舍，且忧己形。炎帝运大法为父、弟助力；燧人恢复往日形象。皇娥喜出望外。然少昊不见有变，炎帝方知有所不能。燧人欣然随帝赴任，建议调遂明十只大力金乌轮流负日而出，即可解太昊之困。帝从其言，从此人间光明有致。
炎帝长子蚩尤凶蛮高大，力智称绝，登天梯如履平川，修行自横，削耒为戈，改锄作槊，兵器丛生，且得艺于风伯雨师，学得呼风唤雨之术，尤善吞云布雾。还有巨人名刑，亦常登天入地，然喜居凡间，左手持盾，右手执斧，两器相击，模耕种之声，日日愈宏。刑之斧乃先天神器，与盘古开天辟地之神斧是一对，能得此器，实有大缘；其盾，金刚之石做成，亦非凡具。炎帝邀刑主乐，布洪钟大吕之阵势。
北方洪荒之地有山名成都载天，乃一天柱，盘古右腿所化。山下沃土养育着巨人夸氏一族，个个高比天皇地母，力大无穷，气吞山河，不断向天柱极顶冲击。其祖后土乃女娲长女，因食量巨大，遭众嫌弃，故寻乐土，终达成都载天得可食之壤，食土而壮。后土缘天柱而上，达一凹处，见一暗疤隐隐有光，嗅之神奇，沁人心脾，遂以石磕下，藏于贴身之处。过后后土饮水大泽，不慎抖落所得之一毫于水，眨眼间飞长成大岛。后土始知得宝。此即息壤——休息之土，虽掌大一块，却极有分量，乃盘古腿部一处腐肉，尚未演化。一次，后土欣赏息壤，嗅之，竟吸入一粒，腹鼓怀胎，生信。息壤此秘，后土从未告人，亦未再试。信喜健壮之女，生夸父；夸父亦然，生下夸娥氏兄弟。这夸氏一族皆男儿，可能与水土有关。他们皆有移山倒海之力，因都在脖中系条黄巾当衣，故号黄巾力士，后专为圣尊效命。他们个个似同土中钻出，高硕健壮如山包，食土而长，以湖为盆。他们喜功好义，绝不担当装卸拉车走卒之役，而毫无报酬的公利之事则自告奋勇舍身取义。圣尊参透此意，故施咒驱使。炎帝晓后土之名，封其为北方大神。
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