有国名曰淑士，颛顼之子。
有神十人，名曰女娲之肠，化为神，处栗广之野；横道而处。
有人名曰石夷，来风曰韦，处西北隅以司日月之长短。
有五采之鸟，有冠，名曰狂鸟。
有大泽之长山。有白氏之国。
西北海之外，赤水东，有长胫之国。
有西周之国，姬姓，食谷。有人方耕，名曰叔均。帝俊生后稷，稷降以谷。稷之曰台玺，生叔均。叔均是代其父及稷播百谷，始作耕。有赤国妻氏。有双山。
西海之外，大荒之中，有方山者，上有青树，名曰柜格之松，日月所出入也。
西北海之外，赤水之西，有先民之国，食谷，使四鸟。
有北狄之国。黄帝之孙曰始均，始均生北狄。
有芒山。有桂山。有【摇扌换木】山，其上有人，号曰太子长琴。颛顼生老童，老童生祝融，祝融生太子长琴，是处【摇扌换木】山，始作乐风。
有五采鸟三名：一曰皇鸟，一曰鸾鸟，一曰凤鸟。
有虫状如菟，胸以后者裸不见，青如【犭爰】状。
大荒之中，有山名曰丰沮玉门，日月所入。
有灵山，巫咸、巫即、巫盼、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗十巫，从此升降，百药爰在。
西有王母之山，壑山、海山。有沃之国，沃民是处。沃之野，凤鸟之卵是食，甘露是饮。凡其所欲其味尽存。爰有甘华、璇瑰、甘【木且】、瑶碧、白木、白柳、视肉、琅【王千】、白丹、青丹、多银铁。鸾凤自歌，凤鸟自舞，爰有百兽，相群是处，是谓沃之野。
有三青鸟，赤首黑目，一名曰大【黎氽换鸟】，一曰少【黎氽换鸟】，一名曰青鸟。
有轩辕之台，射者不敢西向射，畏轩辕之台。
大荒之中，有龙山，日月所入。有三泽水，名曰三淖，昆吾之所食也。
有人衣青，以袂蔽面，名曰女丑之尸。
有女子之国。
有桃山。有【上亡下虫】山。有桂山。有于土山。
有丈夫之国。
有【上合下廾】州之国，五采之鸟仰天，名曰鸣鸟。爰有百乐歌舞之凤。
有轩辕之国。江山之南栖为吉。不寿者乃八百岁。
西海【阝肴】中，有神，人面鸟身，珥两青蛇，践两赤蛇，名曰【上合下廾】兹。
大荒之中，有山名曰日月山，天枢也。吴【女巨】天门，日月所入。有神，人面无臂，两足反属于头山，名曰【口虚】。颛顼生老童，老童生重及黎，帝令重献上天，令黎邛下地。下地是生噎，处于西极，以行日月星辰之行次。
有人反臂，名曰天虞。
有女子方浴月。帝俊妻常羲，生月十有二，此始浴之。
行玄丹之山。有五色之鸟，人面有发。爰有青【上文下鸟】、黄【上敖下鸟】、青鸟、黄鸟，其所集者其国亡。
有池，名孟翼之攻颛顼之池。
大荒之中，有山名曰鏖鏊钜，日月所入者。
有兽，左右有首，名曰屏蓬。
有巫山者。有壑山者。有金门之山，有人名曰黄【女巨】之尸。有比翼之鸟。有白鸟，青翼，黄尾，玄喙。有赤犬，名曰天犬，其所下者有兵。
西海之南，流沙之滨，赤水之后，黑水之前，有大山，名曰昆仑之丘。有神，人面虎身，有文有尾，皆白，处之。其下有弱水之渊环之，其外有炎火之山，投物辄然。有人戴胜，虎齿，有豹尾，穴处，名曰西王母。此山万物尽有。
大荒之中，有山名曰常阳之山，日月所入。
有寒荒之国。有二人女祭、女囗。
有寿麻之国。南岳娶州山女，名曰女虔。女虔生季格，季格生寿麻。寿麻正立无景，疾呼无响。爰有大暑，不可以往。
有人无首，操戈盾立，名曰夏耕之尸。故成汤伐夏桀于章山，克之，斩耕厥前。耕既立，无首，【足口换禾】厥咎，乃降于巫山。
有人名曰吴回，奇左，是无右臂。
有盖山之国。有树，赤皮枝干，青叶，名曰朱木。
有一臂民。
大荒之中，有山，名曰大荒之山，日月所入。有人焉三面，是颛顼之子，三面一臂，三面之人不死。是谓大荒之野。
西南海之外，赤水之南，流沙之西，有人珥两青蛇，乘两龙，名曰夏后开。开上三嫔于天，得《九辩》与《九歌》以下。此天穆之野，高二千仞，开焉得始歌《九招》。
有互人之国。炎帝之孙名曰灵恝生百互人，是能上下于天。
有鱼偏枯，名曰鱼妇。颛顼死即复苏。风道北来，天及大水泉，蛇乃化为鱼，是为鱼妇。颛顼死即复苏。
有青鸟，身黄，赤足，六首，名曰【鸟蜀】鸟。
有大巫山。有金之山。西南，大荒之中隅，有偏句、常羊之山。