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远处隐约显出连绵起伏的黑色山岗，而更远的地方便是群山了。当地的灰蚁管第一座山峰叫泥碳峰，因为山上到处都是干的泥碳灰，要翻过去并不是太难。
远征军来到了一个很直但同时也很深的山口。它们准备从这里穿过去。山口两旁的石壁依次呈现出白色、灰色、淡褐色。蚂蚁们一眼就可以看出千百万年来这里地层沉积的变化，在已数不出年代的巨石上清楚地印出螺旋形及角形化石痕迹。
进入山口后前面是一段狭窄崎岖的山喉，再接下去便是峡谷了。对于蚂蚁士兵们来说它们每跨越一道裂沟都有可能葬身其中。
队伍中士兵们精神饱满，大家加快脚步争取尽快走出山谷，好心的蜜蜂们会给那些抱怨天气太冷的蚂蚁们一点蜂蜜，好使它们振作精神走下去。
103号心事重重。它不记得曾经路过这样的山谷。啊！也许它们的方向太偏北了。但只要朝着太阳升起的方向前进就可以到达世界的尽头。对，它们只要笔直向前走就对了。
秃秃的岩石只生长着一些像沙拉一样的黄色地衣。大家一眼就能认出它们是潮湿的高乃尔草，因为植物的包膜在湿润的空气中皱缩起来。
最后，它们来到了一片长满柠檬树的山谷。由于长期在阳光充足的地方行军，大家的视力都有所提高。它们越来越不怕强光，不用再找阴暗处来避开光照射，也可以分辨出眼前30步以内的景物了。
即使视力有所进步。蚂蚁还是掉进了虎甲虫的陷阱中。这些小昆虫在地面上挖了很多的坑，再把它们伪装成陷阱。当小虫子感到有震动后，它们马上跳出来抓住那些走路莽撞的小东西们。
通过了布满陷阱的地带后，远征队伍又被蕈麻给挡住了去路。对于蚂蚁们来说，那就好像是一堵长满了巨大的长刺的墙。它们毫无畏惧地爬了上去。
没费多大力气，它们便通过了蕈麻地。但是新的障碍又出现了：一道深深的裂沟，后面是一条瀑布。它们不知道如何同时跨越这道深沟并穿过这堵水墙。蜜蜂们首先进行了几次尝试，但都葬身于激流而下的瀑布中。
“水会把所有飞行的生物冲到底下去的。”一只苍蝇说。
更何况这是一张奔流不息而又冰冷光滑的水网呢。
24号紧抓着它的蝴蝶茧走到前面，也许它能提出好的主意。有一天，它在西边的森林中迷路了——这太奇怪了！人们往往是在不断寻找出路的过程时才能发现一些新奇有趣的事情——它看到一只白蚁利用一块木头渡过一条激流翻滚的水沟。它把木块的一端插入到瀑布中，而钻到木块中的白蚁也被水流一起冲到了瀑布里面。
蚂蚁们马上动手寻找粗树枝或其它类似的东西。它们找到了一根很粗的芦苇杆并用它造出一条活动的隧道。于是它们爬进了芦苇杆钻进这道水墙。当然，有很多的工蚁在半途就被水冲走了。但是这艘芦苇船还是顺利地前进，没有遇到一点麻烦。
蝼蛄们为了可以安全地进入瀑布里面忙东忙西，最后它们找到了一根不透水的圆形管子，这大大方便了远征军通过水帘。
犀牛金龟子在穿越水帘时比其它的昆虫更困难，它们要把翅膀绑住才行：但由于水流推动着船只，它们也顺利通过了曝布这道天然屏障。
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