虎林失陷意味着救国军彻底失败，这是王德林最早创立的指挥部，现在忽然间落到敌人手里这让救国军将士痛心疾首?他们想不通如此庞大的部队为什么打不败日本鬼子?为什么日本人越打越多而救国军越打越少?这到底是为什么?许多老救国军战士询问周保中，他们实在是不想做一个糊涂鬼，面对东北大好河山被日本人占领，稍稍有点爱国心的人谁能忍受呢?然而不能忍受又能怎么样?东北军越打越少，张学良跑了，数不清的东北军将士当了汉奸，成为日本人的帮凶和走狗。东北人是多想与日本决一死战，可是武器在哪里，力量在哪里，还有多少人愿意抗战呢?当许多东北军战士询问周保中这是为什么时，事已至此，周保中只好实话实说：“因为救国军不归共产党领导，所以失败是极其正常的，如果听了共产党的话失败就会减少。”实际上的确如此，共产党派遣了曹刚山等许多优秀战友来到东北，可是他们的力量也是有限，还有人问周保中：“你不是共产党员吗为什么打仗也失败?”周保中激动地说：“我是共产党员，但我指挥不了这支部队，所以我也是无能为力。” 　 　　东北军的士兵们给周保中跪下了，他们发誓说：“我们听共产党的，你指东我们绝不向西，我们不怕死就怕死得不明白。”面对这些战士，周保中知道这些他们心里想什么，更知道自己一时说服不了他们，但这行为让他感动，他慌忙扶起跪下的士兵，动情地说：“既然你们不嫌弃我就收留你们，共产党是不会忘记你们的，不过现在的任务是想方设法保存自己，日本人有好枪好炮我们什么也没有，甚至连吃饭都有问题你们说我们能打鬼子吗?”周保中的话让救国军的士兵心里有了主心骨，他们从地上爬起来围在周保中身边，有的战士问：“你说我们应当怎么办?”周保中说：“你们跟着我也不吃亏，有我吃的就有你们吃的，眼下特务营需要一批给养，战士们需要休息，我们暂时就在山里住几天你们看这样行吗?”周保中一面说服战士，一面趁机将救国军的将士收编在自己的特务营中，伺机与敌人周旋。现在的周保中不知为什么就是想见曹刚山听听他的意见，闲下来时他就想红霞，想赵亮，想那些为抗日战争牺牲的战友。有一天，周保中在山里发现了小高力，他慌忙上前追赶上问小高力曹刚山的伤怎么样了，小高力难过地说伤口感染已经化脓了，他来这里就是为曹刚山采药的。其实曹刚山的伤早就好了，只不过他是想让关东军小胡子等间谍是当，他想趁机端了小胡子设在东北的间谍组织。可是周保中不知这些，他一听曹刚山受伤拉着小高力就去见曹刚山，也许心里着急，周保中在崎岖的山路上连摔三个跟头。在一间茅屋里，周保中看见了躺在铺上的曹刚山，望着瘦弱的曹刚山，周保中激动万分，他上前一步一把握住曹刚山的手哽咽着说不出话来。两个战友就在这特殊场合见了面，周保中希望曹刚山出来主持大局，可是曹刚山说自己伤势太重还需要调理，他们为救国军的前景谈了一夜。 　 　　第二天周保中要走，临别时他问曹刚山：“你说眼下救国军需要干什么?”曹刚田斩钉截铁地说：“打虎林弄给养为死难的救国军将士报仇!”周保中说“你说到我心里去了，就按你说的办，打虎林。”就在这时，小高力报告说，密山来人了。曹刚山一听，马上对周保中说：“你等一等我们通报一下情报。”说着，曹刚山就让小高力把人带来，原来是密山陈东山派人送来的情报，说是发生了情况，曹刚山对周保中说：“你马上赶到密山与陈东山一起组成防护队，敌人可能在你到来之前发动了突然袭击，现在你回去与他们汇合。”周保中问：“有这样严重吗?“曹刚山点了点头说：“比想像的还要严重。”周保中这才恋恋不舍离开曹刚山。 　 　　就在周保中兴高采烈往回走时，黑寡妇突然出现，她二话不说举枪射击，周保中连叫喊的机会都没有。然而枪响过后，倒下的不是周保中，而是黑寡妇，原来曹刚山见周保中兴高采烈回去了，他担心周保中心血来潮忘记安全就和小高力跟随在后。果然发生了黑寡妇袭击的事，虽然小高力救了周保中，但曹刚山却被黑寡妇击伤了胳膊。曹刚山忍痛揭开黑寡妇脸上的黑纱，一看，他吃惊不小，黑寡妇不是别人，她就是酒娘的侄女。曹刚山不明白酒娘的侄女怎能干这种事呢?原来这又是小胡子搞的移花接木，他们发现了王德利与酒娘的侄女有不正当的男女关系后他们就利用了这层关系，秘密将酒娘的侄女杀害然后派遣间谍采取易容术来到酒娘家里与王德利继续勾通，为关东军截获了许多重要情报。至此，曹刚山才恍然大悟，怪不得敦化城久攻不下，怪不得救国军接二连三遭受袭击，怪不得日军进攻如此强大而又趾高气扬，原来这里面有这些间谍在起作用。在黑寡妇内衣里面，曹刚山掏出一张扑克排，这是黑桃Q，曹刚山算了算，这是52张扑克排中的最后一张排，除此之外还剩下大小王了，这两张排又是谁呢?曹刚山陷入了沉思之中，他发誓要把他们找出来，为中国人报仇。 　 　　与此同时，陈东山在密山也遭受敌人重兵围剿，日军以数千人的合围迫使联军不断败退，这些曾经跟随王德林闯天下的战士不怕困难英勇顽强，然而还是被日军铁桶般的合围败下阵来，当联军的队伍溃散后陈东山慌忙收集残部，在地下组织的帮助下进入了苏联境地。这时期是联军最低落的时侯，眼看就要大雪封山时，撤入山中的救国军几千将士还身着单衣，补充无援，高玉山面对全军将士声泪俱下地说：“与其坐以待毙，莫不如破釜沉舟与敌人决一死战。”陈东山的话使在场官兵无不为之动容，纷纷要求攻打日军侵占的虎林，恰巧这时周保中带着特务营全体将士及时赶到，听了陈东山和战士们的话后他们也是热泪盈眶纷纷要求参加战斗，于是又是一场攻打虎林的战役开始了。由于救国军战士报仇心切，他们希望在周保中率领下特务营挺身而出，决意充任打头阵的先锋队，周保中义不容辞马上答应了下来。经过周密准备和安排，在高玉山指挥下救国军兵分四路，在寒风凛冽的一个夜晚悄悄包围了虎林，这时虎林的鬼子还在睡梦中。周保中带动特务营战士摸掉哨兵，然后朝前闯战斗一打响，特务营便冒着敌人的炮火直插日军司令部，其他三路奋勇当先攻克了伪军团部。然而正当战斗激烈进行时，大批日军增援部队赶到，这真是人算不如天算，关东军此时已经将这里面的情况了如指掌，他们早就知道联军会破破釜沉舟，于是在城外事先设了埋伏，有了增援部队城中的残敌也利用控制的制高点组织有效的反击，已经先攻入城区的救国军特务营三连和一旅一营立即被分割围困陷入被动之中。救国军预备队先后组成两次增援都未成功，高玉山最后派出司令部卫队团，也因敌人炮火过猛而无法前进，然而在周保中带动下，特务营全体将士奋不顾身冲破敌人的包围，借着夜色他们以最小的代价得到了胜利，而且打死了几个告密的汉奸。然而战斗仍在进行，还有大部分将士被包围他们与敌人展开了血战，冲破敌人封锁线的救国军战士拼命杀开一条血路，掩护大部队突围，然而寡不敌众，战士们仍旧陷入敌人的包围之中。