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日本，即古时的倭奴。距离京师有一万四千里，在新罗的东南。国在海中，人民居住在岛上。从东到西要走五个月，从南到北则是三个月的路程。国家没有城郭，编木为栅栏，盖草当屋顶。周围有小岛五十多个，都自有国名而臣附于日本。设大帅一人，管理统率各属部。
民间多女少男。有文字，崇尚佛法。官吏分成十二等级。王姓阿每氏，自称最初的王叫天御中主，到彦氵敛时共传三十二代，都以“尊”为号，住在筑紫城。彦氵敛的儿子神武立，改称“天皇”，迁到大和州。以后依次即位的是：绥靖、安宁、懿德、孝昭、天安、孝灵、孝元、开化、崇神、垂仁、景行、成务、仲哀。仲哀死，传位给开化的曾孙女神功。以后依次即位的是：应神、仁德、履中、反正、允恭、安康、雄略、清宁、显宗、仁贤、武烈、继体、安闲、宣化、钦明。钦明十一年时正是梁承圣元年(552)。钦明后传位给海达、用明(也称目多利思比孤)，其时正是隋开皇末年(600)，开始与中国往来。用明后传位给崇峻，崇峻死，钦明的孙女雄古即位，后传位给舒明、皇极。国内习俗头发梳成椎髻，不戴帽，赤足，用整幅的布遮在身后，富贵者戴锦帽；妇女着纯色裙，长腰袄，头发束在脑后。隋炀帝时，赐其民锦线冠，上饰金玉，用花布制衣，左右两边佩银花，每支长八寸，以花的多少分别贵贱。
太宗贞观五年(631)，派使者入朝。
皇帝怜恤他们远道而来，诏令有司不要求每年纳贡。派新州刺史高仁表前往宣谕抚慰。高仁表与王争礼不得，不肯宣天子的诏令而回。很久以后，日本才附在新罗使者后上书朝廷。
永徽初年，孝德即王位，改年号为“白雉”，进献的琥珀有斗一样大，玛瑙也有五升容器那么大。那时，新罗被高丽、百济欺凌。高宗赐孝德玺书，命他出兵援助新罗。不久，孝德死，其子天丰财立，死后，子天智立。第二年派使者与虾虫夷一人同入朝。虾虫夷也居住在海岛上。
他们的使者胡须长四尺多，头上插着箭，叫人顶着葫芦站在几十步远处，箭射出去没有不中的。天智死后，子天武立；死后，子总持立。咸亨元年(670)，派使者入朝庆贺平定高丽。后来渐习汉语，不喜欢“倭”的名称，改名为“日本”。使者说，国家靠近日出处，所以起这样的国名。有人说，日本是个小国，被倭所并，倭就是顶用了他们的国名。使者不说实情，所以产生怀疑。使者还妄夸其国方圆几千里，南面西面都是海，东面北面有大山为界，山外是毛人国。
长安元年(701)，文武即位为王，改年号为太宝，派朝臣真人粟田贡献特产。
朝臣真人，有如唐的尚书，头戴进德冠，顶上有花四枝，穿紫袍，系绸带。真人好学，会写文章，进退应酬均合礼仪有分寸。武后在麟德殿宴请他，任他为司膳卿，然后回国。文武死，子阿用立，死后，子圣武立，改年号为“白龟”。开元初年，粟田再次入朝，要求向儒者学经。诏令四门助教赵玄默就在鸿胪寺教他。粟田献宽幅布为学费。后来将所得赏赐尽用来买书带回。他的副朝臣仲满仰慕中华不肯走，改姓名叫朝衡，历任左补阙、仪王友，学得许多中华文化，很久才回国。
圣武死，女儿孝明立，改年号为“天平胜宝”。天宝十二年(753)，朝衡再次入朝。
上元中，升任左散骑常侍、安南都护。新罗阻梗了海道，改经明、越州来朝贡。孝明死，大炊立；死后，以圣武的女儿高野姬为王，死后白壁立。建中元年(780)，使者真人兴能入朝献特产。真人，是据官职而以之做氏的。兴能擅长书法，所用纸像茧而更润泽，没人知道其制法。
贞元末年，其王桓武派使者入朝。学生橘免势、僧人空海愿留下学习。在华二十多年，后来使者高阶真人来，请求让免势等人一同回国，皇帝允许。后来为王者依次为诺乐、嵯峨、浮和、仁明。仁明即位时正当开成四年(839)，再度入贡。
后继者为文德、清和、阳成、光孝。光孝即位时正当光启元年(885)。
日本东海岛屿中又有邪古、波邪、多尼三个小国。北近新罗，西北是百济，西南挨着越州，产丝絮、珍怪。
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