经过长时间的合作以后，铁木真和王罕之间的矛盾也越来越深。王罕拥有强大的实力，但能力却比铁木真差得远，他缺乏决断和远见，容易被别人的意见左右，而且对利益看得太重。铁木真曾经帮他对付夺位的弟弟，不但救了他的命，帮他恢复汗位，还送给他大量战利品，而王罕在胜利后却把战利品全部据为己有，还曾经在联合军事行动中抛下铁木真的队伍独自离开，让铁木真陷入危险的境地。面对铁木真一次次无私的相救，他也曾经愧悔交织，认铁木真为养子，并要在去世之后让他做自己的继承人，但在亲生儿子桑昆等人的挑拨离间下，他又时常会动摇，怀疑起铁木真的诚意。札木合和阿勒坛等人被王罕收留后，更是一再挑起王罕父子对铁木真的仇恨，说等到王罕去世后，铁木真一定会夺取克烈部的汗位。在这种意见左右下，桑昆决然拒绝了铁木真为儿子术赤的求婚，让铁木真的自尊心很受打击。
1203年，桑昆打算发动突然袭击除掉铁木真，但又有人把这个消息连夜赶去报信，而札木合也希望看到他和王罕拼个两败俱伤，就把克烈部的部署和进攻计划详细地转告给他。铁木真连忙准备迎战，但终因寡不敌众，受了很大损失，只能败退到班朱泥河一带休整。当时他手下的人马几乎损耗殆尽，处境极为艰难，以至于食野马、饮浑水，但他并不气馁，在水边与同伴们向天发誓：“如果我能克定大业，当与大家同甘苦。如负此言，有如河水！”他在这里立足下来，派人去问王罕为什么要这样对待他。在使者陈述的一连串的事实面前，王罕也感到很愧疚，对铁木真的态度又出现了动摇。
过了不久，札木合和阿勒坛、忽察儿打算谋取王罕的汗位，王罕发觉了他们的阴谋，这些人只好率部众投奔乃蛮部，而铁木真的叔叔答里台却为背叛了侄子而后悔，又回头去投奔铁木真了。王罕的势力因此而被削弱。到了秋天，铁木真已经重新恢复了元气，他了解到克烈部中发生的一切，就趁着王罕正在举行宴会，毫无防备的时机，率军围攻王罕的营帐。经过连续三昼夜的激战，王罕的主力军队全被消灭，克烈部被铁木真吞并，王罕西逃进乃蛮境内，被乃蛮边将杀死，他的儿子也在逃亡的路上被杀。到这时，铁木真已经完全征服了东到大兴安岭、西至杭爱山之间的所有部落，成了草原上的新霸主。
当时西边的乃蛮部也被铁木真惊动了。公元1204年，乃蛮部首领太阳汗决定联合漠南的汪古部出兵攻打蒙古，但汪古部的首领却把这个消息告诉了铁木真。铁木真立即和将领们议定对策，率领大军由克鲁伦河向乃蛮部进发。两军在纳忽山崖相遇，札木合等人看到铁木真的将士勇武，队伍严整，知道乃蛮部肯定不能取胜，就先行散去。太阳汗一向懦弱而又自大，他的军队并不是铁木真的对手，很快就被杀得大败，许多士兵坠崖而死，太阳汗本人受重伤身亡，他的儿子屈出律逃走，札木合也被跟随他的五个那可儿送到铁木真处。铁木真还顾念当年的友谊，想要与札木合修好，但札木合拒绝了他的要求，只希望不流血而死。铁木真满足了他的愿望，又把出卖札木合的五个随从作为叛徒处死。
就这样，蒙古高原上的所有部落都被铁木真征服，纷争的日子走到了尽头，成吉思汗的时代即将开始了。
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