在塔塔儿部和扎木合部势力渐渐消亡之后,整个草原就形成了蒙古部铁木真、克烈部王汗、乃蛮部太阳汗为主要势力的三足鼎立局面。当时的王汗为他一手造成的“养虎为患”的局面一定是追悔莫及。他深知这个义子的性格和抱负，再加上他现在的声望和实力，足可以拥有取而代之的能力。这对王汗来说则是放在身边的一颗定时炸弹，随时都有爆炸的危险，他的威力将远远胜过远方的乃蛮甚至强大的金国。
于是王汗在心里开始对铁木真存有很大的戒心，并在行为上也表现出对铁木真的不公正和疏远。在铁木真与王汗攻打塔塔儿部时，王汗独自攻掠蔑儿乞惕部，战利品并没有分给铁木真，这使铁木真对此很有看法；另外，在铁木真与扎木合的斗争中，王汗曾擅自收留扎木合，这也引起了成吉思汗的不满；后来在公元1198年王汗与铁木真共同出征北乃蛮时，王汗又在其营地虚燃篝火，但事实上他的军队已经撤离到别处，这更是引起了铁木真的猜疑。
王汗的所作所为都深深地刺伤了这位英雄的自尊心，从另一个角度说王汗的这些行为更加速了他与铁木真的决裂。
客观上的煽风点火更是把这对平日情深的父子推到了兵戎相见的悬崖边上。扎木合在归附王汗的时候企图借王汗之手消灭铁木真。王汗之子桑昆也极力鼓动父亲讨伐铁木真，其目的是保住自己的江山。这样，他们虽然在内心深处各怀着自己的目的，但在消灭铁木真这一点上达成了共识，形成了交集。
于是，在公元1203年春，王汗父子以答应婚约为名，邀请铁木真汗前来赴宴，企图乘机将其杀死。而铁木真虽有疑心，但还是信以为真。此时，可以看出铁木真还是想真心的修好与其义父多年来深厚的情感。没有防备的铁木真率领10余骑人马前往赴宴，这时，幸遇蒙力克中途劝阻。王汗发觉事已败露，决定次日清晨举兵先发制人。但其谋又被阿勒坦弟弟的两个牧马人探知，连夜驰奔告诉了铁木真。得道多助、人心所向这样的词语来形容此刻的铁木真是再恰当不过了。
铁木真加紧备战，《秘史》中记道：他先撤退到卯温都儿高地附近，并在此留下一小支警戒部队。次日，他在卯温都儿后方较远的沙丘附近安营。《元史》称这一沙丘地为“阿兰塞”。其实更准确地说，该位置应是在兴安岭山嘴一带，合勒卡河源旁边。
尽管得到了王汗大兵压境的消息已有所准备，但铁木真在此还是遭到了他生涯中所碰到过的最严峻的考验。这次破裂也是这位蒙古英雄一生中具有决定性的转折点。在此之前，他一直起着王汗杰出副手的作用，现在他要为整个勃儿只斤氏而战，为自己而战，为夺取草原的最高地位而战。
这次战役是铁木真有生以来最为惨烈的一次，也是第一次与蒙古高原上最强大的势力的一场较量。但因克烈军人数众多，铁木真只好进行了全面的撤退。虽然这关键的一仗失败了，但是他并没有放弃，而是一面派人假意与王汗和好，一面休养生息、积蓄力量，准备再战。铁木真沿合勒卡河，朝贝尔湖和达费诺尔北部附近撤退。在贝尔地区的合勒卡河入口处居住着弘吉剌惕部，铁木真的妻子孛儿帖就出自该部。铁木真以亲属的名义向他们求援，不久，便赢得了他们的支持。
公元1203年夏，铁木真及他的追随者在巴勒渚纳河的巴勒吉布拉格盟誓（史称“巴勒渚纳同盟”），决心共同完成统一大业。此前一战，同王汗的较量，虽然王汗获胜，但是王汗与追随他的蒙古贵族发生了分裂，达里台归附了铁木真，而扎木合等逃到了乃蛮部的太阳汗处，王汗的势力逐渐衰落。
面对此种形势，铁木真觉得这是天赐良机，于是准备再次进攻王汗。他遣使向王汗伪称：我兄太子今既不知所在，我之妻孥又在王所，纵我欲往，将安所之耶?王傥弃我前愆，念我旧好，即束手来归矣（《元史》卷1《太祖本纪》）。王汗信以为真，约定会盟。铁木真派出的两个使臣回来禀告：王汗已经受到迷惑，毫无提防，正在大营里举办宴会，如果日夜兼行，可以掩袭。
铁木真得知此情况后，当即决定连夜偷袭王汗大营。铁木真于是从克鲁伦河的阿尔合勒苟吉出发，以珠尔尺岱、阿尔孩为先锋，经过日夜行军，最后包围了王汗。此时，已失去往日强势风采的王汗再也没有资本与铁木真进行抵抗，本想以平和的结局安度晚年的他，也不会想到他一手扶起的义子会如此绝情。其实，他应该知道，草原上的游牧民族的本性是无法改变的，难道他忘记当时的汗位也是在弑兄逐弟的基础上建立起来的吗？也可能是人老心善了吧。
克烈部在苦战三日三夜后终于投降铁木真。王汗在逃入乃蛮境内后被杀，其子桑昆逃往西夏，西夏不留，后又逃亡忽炭至可失哈儿，被当地的合剌赤部首领所杀。自此克烈部灭亡。在消灭了蒙古高原上最强大的一支势力之后，铁木真将他的统一大业又向前推进了一步。胸有成竹的他跨上自己的战马，将他那杀伤力极强的目光射向了他最后一个敌人——蒙古高原西部的乃蛮部太阳汗。
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