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从前，在波斯帝国中，有一个国王非常开朗，他治国有方，使国强民富。国王共有三个公主，一个王子。王子长得英俊潇洒且风度翩翩，公主们也个个如花似玉，人见人爱。有一天，国王照常上朝，坐在那里苦思冥想，希望能将自己的国家治理得更加繁荣昌盛，正在这时，臣仆突然进来报告说：“启奏陛下，外面有三个人求见，说是来给国王献宝。”
“快请他们进来。”国王说。
三个人跟着臣仆来到了国王面前，国王见他们其中的一个人手里拿着一只金乌鸦，另一个手中拿着一只铜喇叭，还有一人手中举着一匹乌木马。于是国王问他们：“既然你们说这些东西是宝物，那么就请说说它们到底有什么功能吧？”
手拿金乌鸦的那个人说：“我这只金乌鸦能够报时，它每隔一个小时，就会拍打着翅膀，伸着脖子长叫一声。”
手拿铜喇叭的人说：“我这只铜喇叭更是神奇，您若将它放在城门下，只要有敌人从城门前经过，它就能发出声音，以提醒士兵抓获敌人。”
最后一个手举乌木马的人说：“我的这匹乌木马功能更大，它能够飞上高空，遨游全世界，骑上它，您可以去往任何地方。”
国王听罢，说道：“现在我要检查一下你们的宝物，然后再奖赏你们。”
国王先来检查金乌鸦，果然如献宝者所说，每隔一小时，金乌鸦就准时拍打着翅膀，伸长脖子长叫一声，随后国王又开始检验铜喇叭，他把喇叭放在城门前，也收到了令人满意的效果。
国王满心欢喜地问他们俩：“你们希望得到什么样的奖赏呢？”
两位献宝者都说想娶公主为妻，希望国王能将自己的女儿许配给他们。国王欣然同意了。果真将两个非常美丽的公主嫁给了他们俩。这时，手举乌木马的人跪在国王面前，请求道：“陛下，请将您的第三个女儿许配给我吧！”
国王见他奇丑无比，就不愿意将女儿嫁给他，说道：“也让我检验一下你的乌木马再说吧！”
此时，英俊潇洒的王子正好在国王身边，他自告奋勇地说：“父王，让我来骑上这匹乌木马，亲自检验一下它的功能吧！”
“你若愿意，骑就骑吧，不过要小心一点儿。”王子一听父王同意了他的主意，急忙骑在了乌木马的背上，可是马儿站在那里一动也不动。王子十分生气，喊道：“你这个不知死活的家伙，难道想拿一匹假马来欺骗国王吗？”
那个献乌木马的人立刻跑了过去，指着马背上的一个按钮说：“王子，请您按下这个按钮。”
王子就按照他的吩咐，按了一下按钮，乌木马果真飞向了天空，并且越飞越高，王子害怕极了，后悔自己不该亲自来检验乌木马，心里想：“这个该死的家伙，一定是想害我的，等我回去后，再找他算帐。现在只有等主来拯救我了。”
接着，他又低下了头，仔细地观察马背，发现马背上左右各有一个突起的按钮。他心想，其中一个按钮能让乌木马飞高，那么另一个按钮就一定能使乌木马下降，于是他伸手按住右边的按钮。没想到马儿越飞越高，他急忙松开手，又按住左边的按钮，这时马儿越飞越慢，越飞越低，王子很高兴，自言自语地说：“感谢主，帮助我脱离了危险。”
王子骑着乌木马在空中飞来飞去，心里感到很快活，可是由于飞离地面实在太高了，降落也需要一段很长的时间。王子觉得好玩，在马背上一会儿按左边的按钮，一会儿按右边的按钮，使马儿在空中忽高忽低，自由自在地飞行。慢慢地、他接近了地面，王子猛然发现自己并不熟悉下面的地方，这里山清水秀，风景优美，是个游览的好地方。在一片宽阔的草地上矗立着一幢雄伟壮观的城市。看到这里，他的心一下子凉了半截，说道：“唉，这是哪里呀？我似乎从未到过这个地方。”
这时，夕阳西下，再这样飞下去肯定会迷失方向的。于是他决定先找个地方住下，等明天一早再飞回波斯国去。他骑着马儿在低空中寻觅，终于找到了一座高大的宫殿，周围的围墙坚固而庄严。王子自言自语道：“真是个好地方，就在这里住下吧！”于是，他按动按钮，使乌木马降落在宫殿的屋顶上。
王子跳下马来，围着它转了几个圏，对制乌木马的人不觉产生了敬意，并且暗暗发誓：“如果我能平安地回到父王身边，一定要好好地奖赏那个人。”
王子呆在宫殿顶上，饥渴难忍，自从骑马离开了波斯国王宫，还滴水未进呢。他心里想，这么富丽堂皇的宫殿，里边一定有好酒好菜。于是，他把乌木马留在了屋顶上，独自一人下来寻找些食物。他沿着一条楼梯来到了一个镶嵌云石的庭院中，看着那些漂亮的建筑和豪华的摆设不禁羡慕不已。可是王子左寻右找，既找不到一个人也找不到一点儿食物，他觉得十分奇怪，心里想：“我还是回到乌木马的身边吧，等明天一早飞回家去再吃东西。”
正在这时，远处传来一阵嬉笑声，一位身材苗条，相貌清秀的姑娘在一群丫环的簇拥下缓缓而来。
原来，这位貌若天仙的姑娘，是萨乃奥国王的女儿，国王非常宠爱自己的独生女儿，专门在这里修建了这座宫殿，供她散心、解闷。因此公主每当遇到不愉快的事或心情烦闷时，就带着丫环们来这里消遣。
这天晚上，她恰巧又带着丫环们来这里玩耍，还带了一名身佩利剑的男人做保镖。
一到宫中，丫环们就手忙脚乱，开始做准备和公主一起做游戏。大家兴致正浓，王子却突然闯进来，一掌将男仆击倒，然后抢过宝剑，去追打那些丫环们。丫环们吓得四散逃窜，宫里一下子乱作一团。只有公主镇定自若，她站起身来，走到了王子身边，说道：“你一定就是昨天向我求婚而被父王拒绝的那个王子吧？父王说你十分丑陋，今天一见到你，便知是父王在骗我，我非常反对父王这么做。”
原来，在王子来到萨乃奥的前一天，正好有一个相貌十分丑陋的印度王子向公主求婚，国王嫌他太丑，就拒绝了这件事，正在这时，旁边的宫女提醒公主说：“公主，他不是昨天的那个王子。因为昨天的印度王子长相十分难看，而今天的这个却是一表人才，相貌堂堂。其实，那个印度王子给这个人做仆人都嫌他丑。”
“公主，您仔细瞧瞧，他可是一位英俊潇洒，十分标致的小伙子呀！”
听宫女这么一说，公主对这位小伙子便由喜欢到一往情深了。她先让宫女把男仆弄醒，男仆一醒来，就急忙找宝剑，准备保护公主。宫女说：“你不用找宝剑了，那个漂亮的男人正在与公主说笑呢，没有必要保护她了。”
原来，这个男仆是国王专门派来保护公主的，生怕公主发生意外的事情。因此他听完宫女的话后，立即跑去找公主，看到公主果真在和王子说笑，便问道：“喂，漂亮的小伙子，你到底是人还是鬼？”
“你是不是不想活了，竟敢把我和鬼神相提并论！告诉你吧，我是附马，公主已经答应嫁给我了。”
那个男仆急忙顺从地说：“您和公主还真般配，如果你们结成夫妻，一定是地上最美丽的一对儿。”
说完，男仆飞快地跑回王宫去，在国王面前搞了一个恶作剧，他故意撕破自己的衣服，又往头上撒些灰土，然后哭喊着跑进宫去见国王。国王听到这声嘶力竭的声音，以为公主有了什么不测，急忙问：“出了什么事，公主哪里去了？”
男仆哭着说：“国王，快救救公主吧，她被一个装扮成人的魔鬼给缠住了，公主和他十分亲密，现在还在大厅里与他谈心呢！”
国王听后，大为震惊，气愤地说：“你这个没有用的东西，派你去保护公主，你却丢下她不管，让她和一个魔鬼一起说笑，我一定要严厉地惩罚你。”
国王急忙跟着男仆来到了公主所在的宫殿里，见宫女和丫环们都整整齐齐地站在那里，却不见公主的身影，便焦急地问：“公主在哪里，她现在怎么样了？”
“国王陛下，我们陪伴着公主刚刚到这里，就发现有一个十分标致的小伙子在宫里，他抢过男仆的宝剑，开始追打我们。问他来这里干什么，他却不回答，还胡言乱语，说公主已经答应嫁给他了。不过他确实长得很漂亮，我们还从来没见过这么英俊的男人，不知他到底是人还是神，不过他待公主很好，是绝对不会危害她的。”宫女答道。
国王听说公主很安全，也就放心了。他走到大厅，看见公主与那个小伙子正有说有笑，一看王子果然长得漂亮，谁见了都会喜欢他的。可是他心中仍然愤愤不平，他不想让公主和一个鬼神在一起，于是就抽出宝剑，冲向了王子。王子觉得非常奇怪，忙问公主：“这是谁，他为什么要杀死我？”
“他是我的父亲，你要多加小心！”
王子赶快躲过，手中紧握着宝剑，喊道：“国王，请您不要靠近我，否则我将杀死您。”
国王见王子那么凶狠，又身强体壮，只得强忍住心中的怒火，将宝剑收起来，这样气氛一下子缓和了许多。国王十分和气地说：“年轻人，你到底是人还是神？”
“看在公主的面子上，我不和你一般计较。现在我告诉您，我是波斯国的王子，并不是什么鬼神，如果有人把我和鬼神相提并论，我就对他不客气。请您对我尊重些，否则惹我父亲生气，会发动军队，收去您的山河。”
王子的狂言还真把国王给吓坏了，心里忐忑不安地说：“按你所说，你是堂堂的波斯王子，那么为什么未经我允许，偷偷闯进宫来呢？又为什么胡言乱语说我巳把公主许配给你了？你一定还不知道，不知有多少王子都到萨奥门王国向公主求婚，我把他们都一一杀死了。难道你就不怕我杀死你吗？”
“看得出，你是个有远见、有见识的国王，我相信你一定会把公主许配给我的。因为，世界上再没有比我更优秀的王子了。”
“向主起誓，我确实没见过比你更优秀的男人，但我不可能就这样不明不白地把公主嫁给你，你必须按照风俗习惯，先向公主求婚，我才会同意你们结为夫妻。”
“国王，您说得对，不过您不能暗地派人来杀我，这样的话，我也会怀疑您的眼光和能力。我有一个建议，不知您是否能够同意。”
“请你直说吧！”
“我建议咱们来一次比武活动，如果我赢了，您就将女儿嫁给我。现在您就回去招集人马，明天一早前来同我比武。不过您最好先告诉我，您有多少兵马可以出动，也好让我有所准备。”
“我可以出动四万正规军队同你比武。”
“好吧，明天清晨您就率领军队前来与我比武，并告诉他们：‘波斯王子前来向公主求婚，他自称能打败我们整个军队，如果他失败了，咱们就杀死他。如果他战胜了我的四万军队，那理所当然，他就是驸马的最佳人选了。’”
王子虽然口出狂言，可国王听起来还觉得很有道理，就同意了他的建议。国王坐下来，同王子一起聊天，见王子举止文雅，心里感到十分满意，便吩咐宰相回去通知军队，自己则留下来陪王子谈心。
两人谈得很投机，不知不觉天已大亮，国王起身回宫，命令四万军队全部出发，和王子比武。同时他还选了一匹最好的战马想送给王子。王子拒绝说：“国王陛下，我现在还不需要马，准备先看看阵容再说。”
“好吧，随你的便。”国王把王子带到四万正规军面前，大声宣布：“各位，这就是要和你们比武的青年王子，他来向公主求婚，夸口说他单刀匹马就能战胜我们的四万军队，你们一定要用尽全力对付他，争取尽快杀死他。”
国王又回过头来对波斯王子说：“青年人，现在开始比武吧！我一定要看看，你到底有什么能耐。”
“国王，这也太不公平了吧，你们那么多人对付我一个，还要骑战马，而我却什么也没有，这怎么比呢？”
“你这年轻人，刚才给你最好的战马你不要，现在又说一无所有。既然这样，你就挑吧，这里的战马由你随便挑。”
“我看不上这里的任何一匹马，我要骑我自己的马。”
“你的马在哪儿呢？”国王问。
“就在宫殿的屋顶上。”
“屋顶上？”
国王惊奇地说：“小伙子，你该不是耍赖吧，马怎么能到了屋顶上呢？我看你是见了我的军队阵容后，吓得不敢比武了。”
为了验证王子所说的话，他命令侍从道：“你们到屋顶上去看看，到底有没有一匹马在上面，如果有就把它带下来。”
侍从们听后，都十分惊奇，心里想：“那么高的楼梯，马怎么会上得去呢？这纯粹是没事儿找事儿干。”
可是他们又不敢违命，只好爬上屋顶，看个究竟。他们上来一看，果真发现一匹强壮而又美丽的骏马正站立在那里。他们走到跟前，正要牵它下楼，却发现那是一匹用象牙和乌木制成的马。禁不住哈哈大笑，说道：“那小子，别看他仪表堂堂，却是一个疯子！这根本就是一匹假马，想用它来蒙骗我们的国王，我看他终会暴露的。”
还有的侍从说：“话不能这么说，说不定这匹马还有什么特异功能呢。”
于是，他们小心翼翼地将这匹马抬了下来，一直搬到城外比武的地方。国王也好奇地看着这匹马，城里的百姓也都像潮水般地涌来，观看这匹神奇的马。马儿强健而有力，还配戴着精美的鞍辔，人们都啧啧称赞，国王本人也非常爱慕这匹马，问道：“年轻人，这就是你带来的马？”
“是的，陛下，一会儿您就可以看到它的奇特功能了。”
“那你就骑着它与我的军队比武吧！也好让我看看它到底有什么本领。”
“国王，请命令您的士兵离开一点儿，我的马动起来很厉害，小心踢伤他们。”
国王按照王子的吩咐，命令士兵离开一些，王子这才上了马，说道：“陛下，我现在准备袭击您的士兵，请让他们做好迎战的准备吧。”
“好，不过你也要多加小心，要知道我的军队也不是好对付的。”
王子从容不迫地掉转马头，准备作战。国王的四万军队也急忙准备迎战。大家纷纷说道：“等这小子一踏入我们的阵地，咱们就立即将他剌死。”
还有的说：“杀死这样英俊潇洒的小伙子，实在是于心不忍啊！”
也有人说：“我们肯定打不败他，因为他似乎胸有成竹，如果他没有超人的本领，没有过人的胆量，就不敢到这里来同我们比武。”
王子十分冷静地骑在马背上，在众目睽睽之下，他按动了马背上的按钮，马儿开始蹦跳起来，一会儿就升向了天空。
“等他飞近了抓住他，不要让他居高临下，危害我们！”
宰相、官吏和围观的百姓们也都惊慌失色，都向国王靠拢过来，以保护国王的安全。宰相说道：“陛下，这个人只是一个魔术大师，他并无恶意，不会伤害我们的。感谢主，保佑国王和公主平安无事，没有上那个骗子的当。”
看到王子的行踪那么神秘，国王觉得，他不是一个普通的人。回到宫殿后，国王就把比武的经过全部告诉了公主。
但公主并不相信这些，她深深想念着王子，成天闷闷不乐，最后竟得了一场病，卧床不起。国王请来医生为她治病也没有效果，他见心爱的女儿一天天地消瘦下去，自己心如刀绞，便对女儿说：“我的宝贝女儿呀，你要想开点，那小子是个大骗子，根本不是什么波斯王子。我们应该赞美主，保佑我们父女俩没有上当受骗。”
他多次为女儿描述王子飞走时的情景，可公主一句也不听，只是呆在屋里不停地唉声叹气，悲伤哭泣，日夜思念着王子，她竟暗暗发誓：“从现在起，我不吃不喝等待王子的归来，如果他不来的话，我就活活地饿死，离开人世间。”
国王得知这件事后，更是愁眉苦脸，茶饭不思，但他自己表面上还装出若无其事的样子，极力劝慰女儿要好好地活下去。然而女儿并不听从父亲的劝慰，她更加思念深爱的王子了。
再说王子，骑着乌木马在空中飞来飞去，他越飞越高，越飞越远，终于摆脱了危险。可是他心里一直挂念着美丽的公主，真想再见她一面，他曾与公主谈到国王的情况，得知国王就是萨乃奥王。他决定回去同父母商量一下，然后再来迎娶如花似玉的公主。王子愉快地在空中飞行着，很快就回到了波斯王国。他飞到波斯京城，在上空转了几圈儿，然后降落在了王宫的屋顶上，将乌木马留在了那里，独自一人跑进内宫去见父王。国王正为王子失踪的事儿而忧愁烦恼呢。
一见王子，国王惊喜万分，抱着儿子跳了起来，王子问父王制做乌木马的人在哪儿。国王说：“我的宝贝儿子啊，你走后就再没有返回来，我以为那家伙存心要害你，就把他关进牢里了。”
王子跪在国王面前替制作乌木马的人求情，并告诉他此次飞行的经历，说道：“父王，那个乌木马确实有奇特的功能，他的作用很大，转眼之间就能飞很远的距离，你应该重赏那个人才对。我这次出去，飞到了萨乃奥王国中，见到了美丽大方的公主，她长得非常漂亮，我们一见钟情，可她的父王非要为难我不可，最后我智斗他们，顺利地飞回了家中。”
国王很为儿子的安全担心，说道：“孩子，以后不要再骑这匹木马了，如果被萨乃奥国王发现了，他一定会杀死你的。”
国王随即又让侍从把制乌木马的人带上殿来，重赏了他，可始终没有答应把女儿嫁给他。
王子日夜想念着公主，公主的音容笑貌，可爱的姿态，时时萦绕在他的脑海里。他实在无法控制自己，偷偷地爬上了屋顶，跨上乌木马，又飞向了空中，寻找他日思夜想的公主去了。
第二天早晨，国王起床后，发现王子不见了，他又去寻找乌木马，也没有找到，知道是被王子骑走了，他心里想，等王子下次回来，一定把乌木马藏起来，这样成天飞来飞去的，实在是太危险了。
王子骑着乌木马，径直来到了萨乃奥王国，最后又降落在上次降落的地方，看到那熟悉的大厅，想到和公主在一起的一幕幕情景，更增加了对她的思念之情。他急切地从楼梯上下来。寻找着可爱的公主，可是连一个影子都没找到。他吃惊的同时，又感到大失所望。于是他在宫里漫无目的地转来转去，不知如何是好。正在这时，他听到了一个脆弱的声音，再仔细听去，才辨出是公主的声音。他急忙闯进去，看到公主躺在床上，床前有丫环侍候着。他十分懊悔，后悔自己不该不告而别，害得公主生病，他走到床前向公主问好，公主一听是王子的声音，忙从床上挣扎着坐起来，含情脉脉地注视着他。
王子急忙让公主躺下，对她说：“我深爱着的人呀！你要知道我是多么地想念你，没有你，我的生活便索然无味。”
公主也对王子说：“生活中失去了你，我将无法生存。”
“公主，我和你父王之间的矛盾很大，可看在他是由于关心你，爱护你才这样做，我也就原谅了他。你快想想办法，我们该如何面对你的父王呢？”
“王子，你为什么弃我而去，独自一人远走高飞了呢？”
“请原谅我不告而别，我发誓今生今世与你永不分离。现在你听我的安排，如何？”
“好吧，你尽管说吧，我一定依从你。”
“我决定带你回波斯王国去，你愿意吗？”
“愿意，那里一定很美很美吧？”
王子说：“我的家乡山青水秀，风景迷人，你去了后一定会非常爱它。”
王子喜出望外，他拉着公主的手来到了屋顶上，将美丽的公主安置在乌木马的前边，自己坐在公主的后面，然后用带子紧紧地将两人捆在一起，王子按动马背上的按钮，两人双双飞向了空中，一会儿便消失得无影无踪了。丫环们一看公主不见了，个个吓得魂飞魄散，没命似地跑到国王面前，向他诉说了刚才所发生的事情。
国王和王后听后，急忙跑出屋去，仰望天空。这时，王子带着公主正好从这里经过。国王看见女儿飞在高高的蓝天上，心里害怕极了。对着天空大声哀求道：“王子呀！快把公主放下来吧，她可是我的心肝宝贝呀！”
王子一心想着带公主回到自己的家乡，去见自己的父母，所以也没有停下来，他在空中问公主：“你愿意跟我走，还是希望留下来陪伴你的父母？”
公主毫不犹豫地说：“王子，你是我生命中的一部分，我希望与你永不分离，至于我的父母，我以后会回来看望他们的。”
 王子见公主态度如此坚决，感到自己非常幸福。一路上，他对公主体贴入微。为了让公主舒服些，他故意放慢速度，降低飞行高度。他们发现一处风景秀丽，有山有水的地方，便停下来休息。过了一会儿，王子又用带子把公主和自己捆绑起来，以免发生意外，接着继续向前飞行。
就这样，他们顺利地飞回了波斯京城。当时，王子和公主的心情无比激动，他们终于回到了家乡。可王子想到自己还没有和父王先打招呼，就把公主领进门去，这样做不大合适，于是决定先把公主安置在城外的花园中，这里是王子经常来游玩、消遣的地方，王子让公主进屋后，对她说：“这是我最喜欢的地方，你先在这里休息一会儿，我去向父王禀报，让他做好各种准备，然后再派人来接你，让你风风光光地走进我家的大门。”
公主对王子的安排十分满意，对他说：“一切都听从你的安排，你要快去快回。”
她心里想：我要让全波斯国的人都看到我美丽的容貌，让他们全都赞叹不已。
王子匆匆而去，留下公主一个人呆在那里。国王见王子平安归来，欣喜万分，立刻起身相迎。王子高兴地说：“父王，我已将萨乃奥王国的公主接来了，现在城外的花园中，您赶快吩咐人去打扫一下房间，做好迎接公主的准备。希望您能同我一起去迎接公主，让她一睹父王您的风釆。”
“这个主意好极了，我们马上前去迎接公主。”于是，国王吩咐仆人打扫房间，装扮城市，又命令大小官员、士兵和仪仗队整装待发。
王子也跑回宫中，把宫中珍藏的珠宝、首饰以及各种颜色的绫罗绸缎和许多高贵华丽的衣服都搬出来，装饰好整座宫殿，让自己和公主居住，他还选了一些漂亮的丫环来专门侍奉公主。一切都安排妥当后，他便急急忙忙返回花园中去接心爱的公主。
王子来到了花园中，三步并作两步来到了屋里，却发现公主不见了，于是心里焦急万分。他又出去找乌木马，乌木马也不见了。这时，王子悲痛欲绝，他恨自己不该把公主一个人留在花园里。他气得捶胸顿足，简直快要发疯了，然而一切都无济于事。王子徘徊在花园中，冷静地思考公主的去向，突然他又想起了那个制作乌木马的人，心里想：一定是那个家伙偶然遇见公主和乌木马，便把他们一同带走了。他找来看花园的仆人想问个明白，他问：“你看见有外人来花园吗？”
看花园的仆人说：“只看到那个向国王献乌木马的人进来采集标本，再没有别人来过。”
看花人的话证实了王子的猜测是对的。再说那个献乌木马的人，因为没有得到公主而一直怀恨在心，这时，他正好来到花园中采集标本。突然闻到一股麝香味从远处飘来。他向香味飘来的方向走去，发现自己的乌木马就在前面。他高兴得快要蹦起来了。因为自己将乌木马献给国王后，一直忧心忡忡。今天一见自己心爱的乌木马，便想把它偷走。
他走到乌木马的跟前，发现一切都完好无损，就骑上马打算逃跑，可转念又一想，王子骑着乌木马在外边周游了那么长的时间，一定带回了不少东西，我得进屋去看看。于是，他跳下马背，走进屋里，却看见了一个美若天仙的姑娘，正端端正正地坐在那里。一看便知她不是平常的人，他猜想，这肯定是王子带回来的姑娘，先让她住在这里，然后再接她进宫。他灵机一动，马上走到姑娘面前，跪在地上行过礼之后说：“公主，我奉王子之命，前来接您进宫。”
公主见他长相十分丑陋，心里便产生了怀疑，她问道：“为什么王子不亲自来呢？”
“他还在国王那里商量国事呢，所以派我前来接您。”
“我不相信王子会派你这样的人来接我。”
“公主也许还不明白，这是王子特意安排的。我的长相确实太丑了，但您不应该以貌取人，等您和我接触一段时间后，便会对我产生好感的。”
这番话打动了公主，公主信以为真，问那个人：“老伯，你带马来了吗？我们该怎么走呢？”
“公主请放心，我们还骑那匹乌木马走。”
“可我不会使用那匹奇特的马。”
那个奇丑无比的人笑了笑，说道：“您就坐在前边，让我来驾驶它。”
于是他让公主坐在马背的前面，自己坐在公主的身后，然后用带子紧紧地绑在了一起后，就伸手去按马背上的按钮，倾刻间，乌木马飞上了天空，公主还不知道自己已经上当受骗了，他们骑着乌木马飞呀飞呀，一直飞进了白云里，公主低头一看，下面灰蒙蒙的一片，什么也看不清楚，这才惊慌起来，问道：“王子究竟让你把我带到哪里去？”
那个制作乌木马的人说：“王子不是个好人，你还是跟我走吧！”
公主这才知道自己已经上当了，骂道：“你这个该死的奴才！竟敢欺骗自己的主子。”
“唉，他根本不是我的主子。”
“那你是谁呢？”
“现在让我来告诉你吧，我是这匹乌木马的主人，可是国王知道我有这个宝物，便命人把它抢走了。现在它终于回到了我的身边，还为我带来了你这么一位温柔美丽的姑娘。我夺走王子心爱的人，就是为了让他痛苦并难过。请你放心，我一定会让你幸福的。”
公主骂着骂着，不知不觉就伤心地痛哭起来。他们骑着乌木马一直飞到了希腊，降落到一个长满绿草的平地，刚好那天希腊国王打猎从这里经过，他看见那个丑陋的人和公主在一起，立即派人抓住并带回宫中。国王见那个男人又老又丑，而姑娘却又漂亮又年轻，就问公主：“那个相貌丑恶的老头子是你什么人？”
“我是她的丈夫。”老头子抢先答道。
公主却一口否认，说道：“国王，我根本不认识他，是他把我骗到这儿来的。”公主说着又哭了起来。
国王见美人哭成了泪人，心里好心疼，就命侍从痛打那个男人，并把他关在牢里，把乌木马放在库房里，将公主安置在宫中住下了。
波斯王子见公主被骗走了，再也不可能回来了，心里极度痛苦，发誓一定要找回她，并娶她为妻。他不辞辛苦，日夜奔波，到处打听公主和乌木马的消息。
一天，天色已晚，他来到一家旅店投宿。看见一伙商人在一起边吃饭边谈心，就走过去，在他们旁边坐下了，恰巧听到他们在议论一件古怪的事情。其中一个商人说：“我听说希腊发生了一件离奇而古怪的事。”
众商人齐声问道：“什么事呀？”
“我做生意路过京城，听城里的人们讲了一件非常奇特的事：一天，国王出去打猎，返回时，在郊外的灌木林中发现了一个又丑又老的男人，身边还有一位年轻漂亮的姑娘，他们骑在一匹乌木马上。”
商人们急切地问：“那后来又发生了什么事情？”
“国王派人抓住了那个老头子，问他们是什么关系，到希腊来干什么？老头子竟敢欺骗国王，说他和那姑娘是夫妻关系，而那个姑娘却一口否认，并且说她根本不认识那个老头子。国王非常生气，痛打了老头子一顿，然后将他关进了牢里。可是不知后来国王又如何处置那位姑娘和乌木马了？”
王子听后，欣喜万分，终于在无意之中听到了一点关于公主的事情。他急忙走到众商人面前，热情地同他们打招呼，然后十分有礼貌地向他们打听国王的情况以及去往京城的路。商人们也很有礼貌地告诉了他。这时，王子好像见到了公主似的，所有的烦恼忧愁一下子全都烟消云散了。
晚上，他安安心心地睡了一觉，准备第二天向希腊出发。
第二天天还没亮，王子就背上行李，踏上了去往希腊的大路，他马不停蹄地向前走，终于到达了希腊京城。守城的人见他是个外地人，便把他交给了国王去审问。在希腊只要有外地人来，国王就一定要亲自查问他的出生地点，来希腊干什么。可是王子到达京城的时候，正好是傍晚，国王已经休息了，不接待任何人。
守城的士兵只好把他关进牢里，第二天再来审问。看守牢房的人见他长得十分漂亮。不忍心让他呆在牢里，就让王子和他们一起呆在外面，他们吃东西时，也给王子吃一些。他们边吃边谈，其中一个看守牢房的人问：“你是从哪里来的？”
王子答道：“我从波斯来。”
大家一听他是波斯人，就很轻视他，说：“小波斯人，我们听过很多有关波斯人的事情，也知道波斯人的生活习惯，可牢里那个老波斯人却很奇怪，我们还从没见过这样的人。他简直像一个无赖，真是罕见。”
“他到底是一个什么样的人呢？”
“他是国王外出打猎时抓住的，身边还带着一个漂亮非凡的姑娘和一匹雕刻得非常精致的乌木马。国王非常喜欢那位漂亮的姑娘，想娶她为妻，只可惜她没那个福分，一进宫就疯了。国王对她体贴入微，到处为她求医治病，可是都无济于事。那个老波斯人是和姑娘在一起的，但对她的病也束手无策。乌木马放在库房里也成了废物，没有人会使用它。老波斯人被关在牢里，成天哭哭啼啼的，弄得四邻不安。”
这时，王子对公主和乌木马的情况已经了如指掌，心里想着对付希腊国王的办法。当看守人准备睡觉的时候，也让王子进牢房暂时休息一夜。
王子来到牢房里，听到那个丑老头子说：“唉！这一切只能怪自己，我没有充分地认识自己，一心想得到不属于自己的东西，到头来却落得这般下场，后来的人们呀！你们要引以为戒，正确认识自己，否则只能是自讨苦吃。”
听到老头子的哭泣和唉叹声，王子气愤地说：“你这死老头子，难道你不让人休息吗？谁都会遇到不幸，可没有人像你这样哭个没完。”
老波斯人一听，马上醒悟过来，认为他们俩是同病相怜，就把自己的所作所为全部告诉了王子。
第二天早晨，看守城门的人带着王子来见国王。国王开始审问王子，问道：“你是哪里人？叫什么名字？到希腊来干什么？”
王子答道：“我是波斯人，名叫哈勒者图，是个医生，到希腊来行医。我走遍世界各国，考察了各地的风土人情，学到很多的知识，同时也遇到过各种病例，一个个都被我医治好了。”
国王一听说王子会治病，心里十分高兴，说：“既然你的医术这么高明，就给我宫里的一个姑娘医治一下吧！如果你能治好她的病，我会重赏你的。”
“国王陛下，我很愿意为您效劳。但愿主保佑她，让她的病快快好起来。请陛下告诉我，姑娘是什么时候患病的，患的是什么病，您是如何发现的？”
国王便把自己出外打猎时所遇到的事告诉了王子。王子问：“那匹乌木马现在何处？你把他怎么处理了？”
“我只是让人把它放在库里，其它的一动都没动。”
王子心里暗暗高兴，嘴上却说：“我还是先去看看那匹乌木马吧！说不定从那里还可以找到一些医治姑娘病痛的药方呢。”
国王满口答应，说道：“你尽管看好了，我亲自带你去。”
国王带着王子来到了库房。王子见乌木马安然无恙，心里暗暗高兴。他对国王说：“希望主保佑那位姑娘！现在我去看那位姑娘，给她治病。陛下请放心，我一定能医治好姑娘的病的。”
王子跟着国王来到了公主所在的房间。王子见公主披头散发，满脸脏物，走起路来摇摇摆摆，还不停地吵叫，心里难过极了，知道她是为了保护自己才这么做的。其实公主根本没有病，她怕希腊国王非礼她，才这么做的。王子慢慢地和她讲话，想方设法让公主明白自己的意思。公主终于看到了王子，由于过分激动竟一下子晕了过去。
国王以为公主害怕自己，便带着其他人出去了。王子连忙将公主唤醒，悄悄地在她耳边说：“公主，我来救你了，你一定要听从我的安排，先好好地保护自己。现在我们的主要任务就是对付这个凶狠的国王，离开这个鬼地方。我对他说你着了魔，但我可以治好你的病，让他替你解掉你的铐子。等他一来，你就假装病情有所好转，让她看看我的医术，以取得他对我的信任。”
聪明的公主把王子的话全记在心中，对他说：“我知道该怎么做了。”
于是，王子离开公主，来到了国王的面前，对他说：“陛下，赞美主吧！那姑娘的病情已有好转，并且见效很快。现在您去看看她，说些让她高兴的话，对医治她的病是很有帮助的。”
国王迫不急待地来到公主的房间，公主一见国王就起身相迎。国王见公主果然比以前好多了，非常高兴，他吩咐丫环们好好地服侍她，给她洗澡，换衣，帮她带上首饰，倾刻间公主又像仙女那样美丽动人了。丫环们把她带到国王的面前，并向国王表示祝贺。
国王高兴地对王子说：“你的医术真是太高了，感谢主把你赐给了我们。”
“陛下，这姑娘的病还没有完全康复，恐怕以后还会复发，我要继续为她治疗，请国王允许。”
国王问道：“你还要用什么方法给她治疗呢？”
王子趁机说：“请国王带着官员、军队和库房里的乌木马，到抓住姑娘的地方去，我要在那里为她施法，这样，姑娘就再也不会犯病了。”
“那好吧，我们现在就开始。”国王爽快地答应了王子的请求，立即带领军队向郊外的灌木林出发了。
国王和军队来到原来打猎的地方。王子请求国王允许把乌木马和公主放在一起，其他人马都离得远一些。于是国王和大队人马都站在很远的地方，只能隐隐约约看见公主的身影。一切都安排妥当后，王子对国王说：“陛下，请您在这里念咒语，祈求主帮助我降妖除魔。等降服妖魔后，姑娘就会骑着乌木马来到您的面前。”
希腊国王信以为真，和他的军队静静地在那里等着，大家瞪大双眼看着王子将如何除妖。王子急忙把公主安置在马的前面，自己坐在后面，然后用带子紧紧地捆绑起来，接着伸手去按马背上的按钮，马儿慢慢地飞了起来，并且越飞越高，消失在大气层里。国王和他的军队站在下边等呀等呀，一直到不见了王子和公主的身影，才知道上当受骗了，只得垂头丧气地回到宫中，也不敢向外声张。国王越想越气，竟病倒在床上，宰相和官员们得知内情后，都前来看望，并劝慰国王要保重身体，说道：“陛下，那个姑娘着了魔，一定会给您带来恶运的，她走了也好，免得陛下也深受其害。”
王子历经艰难险阻，终于找到了公主，他带着公主自由地飞在蓝天上，心情无比的激动。王子回家心切，把乌木马开得飞快，没过多长时间，就飞到了波斯，来到专门为公主准备的那座宫殿。他这次再也不敢粗心大意了，吩咐丫环要小心服侍公主，这才独自一人跑去拜见父母，并告诉他们说公主已经回来了。国王和王后见儿子归来，又听说找回了美丽的萨乃奥公主，那高兴劲儿简直无法形容。国王命令侍从大摆酒席，宴请宾客和老百姓，为王子和公主举行婚礼，整个波斯城，上下一片欢腾，热闹了整整一个月。
国王十分宠爱王子，后来为了保证王子的安全，他下令烧毁了乌木马。王子并不埋怨父王这么做，因为他的目的已经达到了，他得到了自己最心爱的公主。王子立即写信给萨乃奥国王，告诉他公主已经结婚的消息，并派大臣带上信和许多贵重的礼物来到了萨乃奥王国。萨乃奥国王见信如见人，知道公主与王子均安康，于是欣喜万分，友好地接待了波斯国的使臣，并回送波斯王子许多珍贵的礼物。
使臣带着萨乃奥国王送回的礼物火速赶回了波斯国，向国王、王子、公主汇报了萨乃奥王国的情况，并献上萨乃奥国王回送的厚礼。
从此以后，波斯与萨乃奥两国友好往来，互相促进经济、文化和政治方面的发展，两国人民均过着和平富裕的生活。后来，波斯国王年迈过世了，王子继承了父亲的王位，做了国王。在执政期间，他一心刻苦寻求治国之道，大胆改革，处事严明公正，为国家和人民创造了财富，使百姓过着幸福的生活，受到了百姓的爱戴。
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