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第15节 总体市场分析

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就GDP而言,亚洲二○○三年占全球生产的二五%。以PPP来说,亚洲目前至少占全球三五%,而且预计在十五年内将攀升到四五%。全球大企业如果对这些市场商机缺乏有效的亚洲商业策略,就有可能像六千五百万年前的恐龙一样,突然便绝迹了。
总体市场分析
以GDP为标准
国内生产毛额(gross domestic product,简称GDP)是最常用的度量国家财富的标准,其计算方式是把各国货币换算成美金,所以被视为估计市场大小最有用的工具。值得注意的是,日本现在的GDP达四兆美元左右,仍大于亚洲其余国家的总和。凡是长于开发差异化产品的公司,日本是绝不可错失的市场,因为它比别的亚洲国家更能接受高价位。反之,尽管有许多西方企业长期耕耘这个市场,大众化和平庸的产品在日本仍然空间有限。像美国政府主导的迫使日本开放市场,特别是其规模不小的汽车市场,就是一个好例子。不论美国政府和底特律三大想尽各种办法,通用汽车、福特及克赖斯勒(Chrysler)加起来在日本的市占率还是微不足道,因为底特律制造的汽车通常并不考虑亚洲消费者的需要,在日本消费者眼中也缺乏特色。不过日本政府在美国政府强力的政治运作下终于低头,降低了进口关税,取消了某些外国产品分销的限制。于是像BMW和奔驰等德国汽车厂商,在日本富有阶级和年轻一代心目中具有高人一等的形象,均因此创下了傲人的佳绩,是美国政府打开日本市场的受益者。另一个进入日本市场的主要绊脚石,则是它以国际标准而言复杂又无效率的分销网。
仅次于日本的是中国。过去二十年来中国的GDP翻了四倍,所以它是亚太国家中最具潜力的市场。根据最新预测,二○○三年GDP为一兆三千亿美元的中国,到二○○八年时将增至二兆美元,超越德国,居世界第三大。中国GDP过去二十年令人刮目相看的成长,只有二次世界大战后的战胜国美国差堪比拟。当年大规模的基础建设投资,蓬勃的消费气氛和傲视全球的出口业绩,造就了世上最大的经济强国。由于中国的国民平均GDP仍低,二○○三年时约一千美元,因此即使经过这么强劲的成长,其经济发展相对仍不算发达。将来中国倘若继续朝这个成功的方向前进,一般相信它有机会成为像拿破仑所说的,从沈睡中醒来的巨龙。
再下来是南韩、台湾、香港、新加坡,一般称为新兴工业体(NICS)或亚洲四小虎(龙),因为它们或在制造业或服务业均累积了丰富的经验。我们看到越来越多NICS企业在全球舞台上成功的例子。经过近五十年的经济发展,这些经济体已在不同的产业领域建立起世界级的核心专长。四小虎的GDP加起来也有一兆美元。
印度是下一个重要新兴商机的所在,虽然其二○○三年的GDP不到七千亿美元。过去三年尤其是二○○三年底至○四年初,印度的经济飞速成长。只要人民党与国大党(Congress Party)之间的政治对立,不致波及市场改革者擘画的经济发展路线图,那印度的商业潜力无穷。在计算机软件等特定产业上,印度已经展现出它有实力在全球名列前茅。其它像制药业和商业支持外包业等脑力事业,印度也极有跻身全世界领先地位的潜力。如果能够成功建立起这些关键产业,并取消不合时宜的政府法规,那印度未来的经济前景不可限量。如何处理国内社会公平问题,同时维持市场导向经济,是它所面临的重大挑战。
除新加坡以外的东协,二○○三年GDP总值约六千亿美元。东协各国因人口众多,天然资源比工业化的东北亚丰富,所以也很具有潜力。根据历史经验,这些国家除新加坡外,必须改进效率和政治制度的稳定性,才能走向永续经济成长。
澳洲和纽西兰地广人稀,又拥有珍贵资源,包括铁、煤、铜、铝、钻石、天然气等等。以澳洲来说,国民平均拥有的天然资源世界排名第一,生活环境也是全球属一属二。以人口总数不到两千三百万,地理位置相对较偏远,澳纽两国在短期内不太可能成为重要经济体。不过二○○三年GDP合计四千亿美元的纽澳,若能积极参与亚洲快速的经济成长,必将受惠良多。
尽管GDP是世上最常用的经济指标,但是它容易使大众对真实生活环境的状况产生误解。比方GDP数字有两个最明显的谬误,就是未纳入环保和天然资源的补充。亚太国家除澳洲外,都没有充足的天然资源来弥补做为全球制造中心所导致的大量损耗,亚洲的经济发展显然经常是以牺牲自然和生活质量为代价。中国最近首度发表主要煤产地山西省的「绿色GDP」,即经济生产减去环境成本。如果减掉对环境的破坏和天然资源的损耗,山西省二○○二年实际的「绿色GDP」仅有原GDP数字的六七%。
以PPP为标准
平价购买力(parity purchase power,PPP)与GDP是截然不同的测量标准。PPP是把不同经境体的实际购买力化作数字来比较。长年实行自由国际贸易的经济体,通常是GDP与PPP很相近,而独立于自由贸易外的经济体,这两者之间的差距就很大。政府若采取解除管制政策,可以使该国经济透过自由贸易与国际社会相整合,到最后使PPP与GDP的差距大为缩小。另一方面,这两者之间的差异可用于预测不同国家的消费者的相对富裕程度。如果两国的GDP相当,但其中一国的国民平均PPP较高,就代表其消费者购买力更强。假使一国的平均PPP比GDP小很多,则情况正好相反。
中国到一九七九年才加入全球自由贸易,它的例子最足以说明GDP和PPP的差别代表什么意义。中国开放之初仍有许多保护主义政策和不公平贸易壁垒,以致人民币难以正确反映合乎国际标准的币值。近年来由于中国与贸易伙伴之间的贸易顺差太大,人民币币值始终倍受国际金融社会的关注,各国纷纷要求被人为压低的中国币值必须向上修正。但是中国有不少内部金融问题,包括恶名昭彰的呆帐以及社会保险计划经费不足,需要不断靠外贸顺差、外人投资和政府公债来供给资金。倘若没有这些新资金的挹注,整个中国经济也许会比傲人的统计数字所显示的更为脆弱。因此短期内中国极可能继续实行盯住美元的汇率政策,同时设法解决像走迷宫般的金融及财政难题。目前中国在WTO入会协议所规定的严格时程下,正进行保险和金融服务业与全球金融市场整合的工作。
中国的PPP相对于GDP是处于强势,这影响到许多完全由当地提供原料和制造的商品的市价。中国本地制造的产品,一般来说售价都比进口的类似产品要低很多。所以跨国公司进入中国后都很讶异的发现,它们所设定的目标售价完全超过当地产品的价格范围。凡是不需外来原料,制造过程主要也不必用到进口设备的中国产品,大部分都是这种情形,像纸张、啤酒、书籍、基础教育、医疗、卡车、巴士、甚至卫星。因此有意参与中国某一产业的跨国企业必须特别注意市场价格。
日本的PPP与GDP相对关系也是一个特例。日本是已开发经济体但PPP却比GDP小很多,这显示在大众分享集体经济成果方面,日本落后于标竿国的美国。多年来日本政府管理外商企业如何分销产品的法令繁复,日本的分销系统又太过复杂,所以尽管国民平均GDP非常高,一般日本民众的购买力却有限。对想要打开日本国内市场的外国公司,这听起来可能不是好消息。不过日本民众特别是年轻人,对国内经济改革慢如牛步已经越来越没有耐心,对外国产品接受度也越来越高。戴尔计算机(Dell Computer)就属于少数在日本销售计算机成功的IT公司,透过直销,它目前在日本PC市场的占有率已达一○%。另一个有可能获得大突破的公司当属经营大卖场并买下日本西羽百货的沃尔玛百货(Wal-Mart)。另外很多日本人也远赴国外去充分享受其雄厚购买力的好处。
新兴工业体除台湾以外,多因住房和私家车的价格比起美国高出太多,而有PPP低于GDP的问题。以香港为例,二○○一年其居民的平均GDP在全世界排名第五,可是平均PPP却排到二十二名。香港人的收入有一大部分是用在支付住家的房屋贷款上,虽然目前香港房价比起一九九七年初的最高点已经贬值一半,却依然贵得吓人。城市国家新加坡有类似的房价问题,不过程度没有那么严重,主要是政府的国民住宅计划十分成功。过去新兴工业体的平均PPP多半低于GDP,原因是比起标竿国美国,其不动产的价格都很高。但是过去三年美国联准会(U.S. Federal Reserves)为刺激经济所实施的低利率政策,促使美国不动产价值上升不少,连带拉近了与新兴工业体之间的PPP差距。台湾受惠于房地产跌价、公共医疗费用低、公立学校学费低、和进口关税低,目前的平均PPP几乎是平均GDP的两倍。值得一提的是,南韩、香港和新加坡不需要像日本那样大幅向下修正平均PPP,因为所有新兴工业体都比日本更早实行开放经济政策。
以HDI为标准
以往亚洲人大多数忙着追求温饱,很少考虑到人文发展。如今他们比较富裕,生活质量和人文发展就变得日益重要。所以亚洲市场趋势会由满足食衣住行育乐等基本需要,逐渐转向提升生活内容质量,例如肯花更多钱去听音乐会,看职业运动比赛,读研究所,全家出国旅行,捐助慈善事业,支持环保等等。当平均GDP跨越六千美元的门坎,或平均PPP超过一万美元时,通常就会出现此种购买型态。若能厘清人文发展指数(human development index,HDI)与购买偏好之间的关系,我们便可预测以上提到的产业未来的商机所在。
另一个判断HDI市场商机开端的关键是市场研究中的文化因素。对于民众热爱追求知识的国家,若能结合HDI偏好及终身学习的风气,将可创造出独特的市场需求。Club Med.是一家法国公司很久以前为在亚洲推广特殊套装旅游而成立的。其早年的业务乏善可陈,后来Club Med.展开对各国民众全面的消费者行为调查研究,最后终于找到向不同文化背景的顾客推广其服务的有效办法。譬如当Club Med.知道日本游客希望对旅游地的历史文化有更多接触,就聘请出身那个国家的专业人员来服务日本客人,并且在他们的旅游行程中特别安排文化活动。Club Med.的经验对其他想要掌握HDI商机的企业应该很有帮助。星巴克(Starbucks)在亚洲各地的非凡成就,也彰显出一般人想光顾优质休憩场所、喝与众不同饮料的共同愿望。同理,以HDI为准的市场分析还可扩大到,把某些特殊娱乐活动纳入一般家庭度假行程当中。美国拉斯韦加斯迅速扩张事业版图,从纯赌城转型为多元化家庭旅游目的地,便是以HDI为营销准绳的又一个很好的例子。如今澳门和新加坡正在模仿拉斯韦加斯商业模式,为亚洲游客建立多元化度假地点。最近几年泰国也在促销高附加价值的套装行程,内容可能有SPA、高尔夫球、游艇揽胜及美食大餐,以吸引全世界高收入的观光客。一旦连亚洲中产阶级都能参加这些豪华旅游及文化观光,那将为许多经营HDI市场的产业带来无比庞大的商机。

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